La chilena Entel colocó bonos por 1.000 millones de dólares a 10 años en el mercado internacional. Los recursos recaudados se utilizarán para refinanciar los pasivos existentes.
Los títulos tienen una tasa de colocación del 4,97 por ciento, lo que significa un spread de 2,45 por ciento sobre el bono del tesoro equivalente a ese plazo. La compañía destacó que los bonos tuvieron una demanda 4,5 veces mayor al monto requerido por la empresa, con un precio indicativo inicial de 2,75 por ciento. Los bancos agentes de colocación fueron HSBC y Citi.
Esta es la primera operación de Entel en el mercado internacional de bonos. Los títulos se colocaron en un 57 por ciento entre instituciones de Estados Unidos, 19 por ciento de Europa y 13 por ciento de Chile, entre otros.
