PANORAMA DE MERCADO - ARGENTINA

El sector de las telecomunicaciones de la Argentina está atravesando un momento de espera, luego que el cambio de gobierno concretado a finales de 2023, dispusiera un reordenamiento de su organigrama, donde las telecomunicaciones quedaron divididas bajo dos órbitas.

Por un lado, la Secretaría de Comunicaciones quedó bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura. Por el otro, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) depende ahora de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete. El regulador fue intervenido en enero de 2024 con el objetivo de revisar y reordenar sus tareas, entre ellas, las implicancias del DNU 690. A finales de 2023, este decreto de 2020 que trajo fuertes modificaciones al sector quedó anulado por la Justicia.

El sector está a la espera de las políticas que se tomen en materia de telecomunicaciones. Continúa estando impactando por la inflación, profundizada a partir de una devaluación superior al 100 por ciento decidida por el nuevo gobierno.

Los esfuerzos puestos en la convergencia y la posibilidad de dar múltiples servicios se han quedo en lo básico. Las redes de fibra óptica al hogar continuaron expandiéndose en estos años, pero la cantidad de hogares conectados a ese servicio se estima en apenas un tercio de los hogares pasados. El lanzamiento de servicios de streaming continúa produciéndose, ahora de la mano de actores del sector digital más que del audiovisual, como Mercado Libre.

En las provincias del país, las cooperativas lograron dar lugar a un operador móvil virtual (MVNO), el único existente hasta el momento, que les permita ofrecer cuádruple play, proyecto que se vio concretado a principios de 2022.

La incorporación de la banda de 2,5 GHz y los acuerdos de roaming nacional fueron dos hitos en el camino de mejorar los servicios de telefonía móvil.

A finales de 2023 se licitaron tres bloques de 100 MHz de la banda de 3.5 GHz para 5G. Telecom y Personal accedieron a un bloque de 100 MHz cada uno, mientras que Movistar Argentina optó por un bloque de 50 MHz. Quedaron remanentes de ese espectro, mientras continúan en poder de Arsat porciones de AWS y 700 MHz.

Ahora las expectativas se concentran en las políticas de telecomunicaciones que surjan de la mano de la nueva gestión que quiere imprimir una profunda liberación de la economía.

Datos básicos

  • Habitantes45,8 millones (Banco Mundial, 2021)
  • PIB: 491.490 millones de dólares (Banco Mundial, 2022)

Actualización: septiembre 2022

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnología y espectroTope de espectroFacturación en US$Participación
1ClaroAmérica MóvilTelefonía y Banda ancha MóvilGSM 850MHz–1900MHz; UMTS/HSPA 850MHz– 1900MHz; LTE 700 MHz 1700/2100 MHz140 MHz por cada prestador para cada localidad o área de explotación37,2
4MovistarTelefónicaTelefonía y Banda ancha MóvilGSM 850MHz–1900MHz; UMTS/HSPA 850MHz– 1900MHz; LTE 700 MHz 1700/2100 MHz27,6
5PersonalGrupo ClarinTelefonía y Banda ancha MóvilGSM 850MHz–1900MHz; UMTS/HSPA 850MHz– 1900MHz; LTE 700 MHz 1700/2100 MHz. iDEN 800 MHZ; Posee espectro en 900 Mhy 2.500 MHz desarrollaría LTE34,1
6MVNOs1,1
  • El único MVNO que opera en la Argentina es Imowi, de CATEL.

Tope de espectro: 140 MHz por cada prestador para cada localidad o área de explotación

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioParticipación de mercado
4TelecomTelecom35,0
5Otros65,0

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
4Cablevisión - TelecomGrupo ClarinHFC - xDSL43,3
6Otros56,7

Argentina cuenta con 27 puntos de intercambio de tráfico (IXP)

A partir de 2018, y tras la fusión, los clientes de banda ancha de Telecom y Cablevisión se combinan en la línea de Telecom. 

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
19CablevisiónGrupo ClarinHFC37,1
20Otros62,9

A finales de 2016 el decreto 1340 estableció el inicio de la convergencia para enero de 2018

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