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Telefónica emitió obligaciones perpetuas y subordinadas por € 1.000 millones
Telefónica Europe, subsidiaria neerlandesa de Telefónica, cerró este ocho de septiembre el precio y las condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas y subordinadas dirigida exclusivamente a inversores cualificados por un importe de 1.000 millones de euros (1.125,2 millones de dólares), que serán amortizables a partir del quinto año y medio de la fecha de emisión.El operador fijó el precio de emisión en el 100 por ciento de su valor nominal. Las obligaciones devengarán un interés fijo anual del 3,75 por ciento. Según un comunicado presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “a partir del 15 de marzo de 2022 devengarán un interés fijo igual al tipo swap interpolado a 5,5 años aplicable más un margen del: (i) 3,858 por ciento anual desde el 15 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de 2027 —no incluido—; (ii) 4,1080 por ciento anual desde el 15 de marzo de 2027 hasta el 15 de marzo de 2042 —no incluido—; y (iii) 4,858 por ciento anual desde el 15 de marzo de 2042'.Las obligaciones poseerán un valor nominal unitario de 100.000 euros (112.523,9 dólares) y tendrán carácter perpetuo. Se regirán por derecho inglés y estará prevista su admisión a cotización y negociación en la bolsa londinense. El emisor podrá diferir el pago de los intereses que devenguen (el 'interés diferido'), que a su vez devengará intereses y será pagadero a opción del emisor.Está previsto que la fecha de cierre tenga lugar el próximo 15 de septiembre.