Brasil

PANORAMA DE MERCADO - BRASIL

La crisis económica y política que atravesó Brasil en el último año trajo cambios al negocio de las telecomunicaciones. El más inmediato fue la caída abrupta en la cantidad de líneas de telefonía móvil, TV paga y telefonía fija, debido, por un lado, a la desconexión de líneas sin uso y, por el otro, a la reducción de servicios contratados por parte de los consumidores brasileños.

Además, las nuevas autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Mctic) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) impulsan modificaciones en la regulación del sector, con el objetivo de impulsar la adopción de servicios de banda ancha. Además, se presentó un nuevo Plan Nacional de Internet de las Cosas (IoT) que marcará el ritmo del sector en este mercado.

El pedido de quiebra del operador brasileño Oi fue una de las noticias más comentadas en 2016 y aun hoy se esperan resultados del proceso de reestructuración judicial, que ya recibió la aprobación de sus accionistas. Otra compañía en la cuerda floja es Nextel, que tenía un acuerdo con Ice Group para la venta de hasta el 60 por ciento de la compañía, que le aportaría dinero fresco al operador. La primera parte del acuerdo, que incluía la venta de un 30 por ciento, fue concretada pero la segunda parte se dio por finalizada luego que Ice no efectuara la opción de compra.

Datos básicos

  • Habitantes: 207,6 millones (Banco Mundial, 2016)
  • PIB: 1.796 millones de dólares (Banco Mundial, 2016)

TELEFONÍA MÓVIL

Brasil: operadores móviles

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología/Espectro Facturación Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 0,0 0,6
2 Claro América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz 3.744.968.418,0 24,7
3 Nextel NII Holding Telefonía y Banda Ancha Móvil UMTS / HSPA+ 1900/2100 MHz; LTE 1800 MHz 985.000.000,0 1,1
4 Oi Oi Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 2500 MHz 2.439.157.062,0 17,3
5 Sercomtel Municipio Londrina / Copel Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz; UMTS / HSPA+ 1700/ 1800 MHz; LTE 0,0
6 TIM Telecom Italia Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz 1.805.289.799,0 26,0
7 Vivo Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHz, 2500 MHz 7.789.015.953,0 30,2

Tope de espectro: límite es de 80 MHz para una misma área geográfica

Brasil: MVNOs

wdt_ID Operador Propietario Servicios MNOs Líneas
1 Datora Datora/Vodafone M2M TIM 100.915
2 Porto Seguro Porto Seguro SA M2M TIM 453.408
3 Trepar Grupo Telco M2M Algar
4 Surf Telecom EUTV S.A. Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
5 Correos Correos Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
6 Veek Veek Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
7 Movttel  MAIS AD Telefonía y Banda Ancha Móvil Vivo

Regulación del sector

Cinco de los siete MVNOs activos iniciaron operaciones en 2017

TELEFONÍA FIJA

Brasil: operadores telefonía fija

wdt_ID Operador Propietario Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar 2,4
2 Claro América Móvil 26,6
3 Copel Copel 0,6
4 Oi Oi 34,3
5 Vivo Telefónica 34,5
6 TIM Telecom Italia 1,3
7 Otros 0,3

Los contratos de concesión de telefonía fija están en revisión

BANDA ANCHA FIJA

Brasil: operadores banda ancha fija

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar xDSL/ HFC/ FTTx 1,9
2 Claro América Móvil HFC / DOCSIS / FTTx 31,4
3 Copel Copel FTTx 0,6
4 DirecTV /Sky DirecTV Latin America LTE 1,2
5 Oi Oi xDSL / FTTx 24,0
6 Vivo Telefónica xDSL /HFC/ FTTx 28,0
7 TIM Telecom Italia FTTx 1,2
8 Otros 11,7

Regulación del sector

La velocidad de Internet fluctúa entre 2 Mbps y 12 Mbps

TV PAGA

Brasil: operadores TV paga

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar HFC / FTTx 0,5
2 Claro América Móvil HFC / DTH/ FTTx 52,1
3 DirecTV Sky DirecTV Latin America DTH 27,9
4 Oi Oi DTH 6,9
5 Vivo Telefónica HFC / DTH/ FTTx 9,1
6 Otros 3,5

El mercado de TV paga perdió 300.000 clientes en 2016

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Entrevista con Pietro Delai, IDC Brasil

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