Colombia

PANORAMA DE MERCADO - COLOMBIA

Colombia avanza lento pero constante, tras unos años ajetreados por la fusión entre Tigo y Une, la licitación de espectro 4G, la entrada de Virgin Mobile —que ha logrado captar una buena parte de los usuarios móviles—, la construcción de la red troncal de fibra óptica y la finalización de la primera etapa del Plan Vive Digital, con foco en el desarrollo de infraestructura.

Hasta el 2018, el gobierno colombiano se propuso trabajar en profundizar el modelo en un segundo Plan Vive Digital, focalizado esta vez en crear un escenario propicio para impulsar la economía digital. Este objetivo se fortalecerá con la creación del viceministerio de Economía Digital y la posible fusión de los reguladores de comunicaciones y televisión.

El país aún tiene pendiente la licitación de espectro en 700 MHz y 1900 MHz, tan anunciada como postergada. Se espera que finalmente el proceso ocurra en 2018. La adición de nuevas bandas le permitirá a los operadores fortalecerse en el negocio de LTE.

Otro pendiente es el futuro de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La municipalidad bogotana defiende su venta como una forma de generar recursos, mientras que la justicia detiene el proceso. ETB es atractiva para inversores por su inversión en fibra óptica al hogar.

Datos básicos

  • Habitantes: 48,6 millones (Banco Mundial, 2016)
  • PIB: 282.460 millones de dólares (Banco Mundial, 2016)

TELEFONÍA MÓVIL

Colombia : Operadores móviles

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología/Espectro Facturación Participación de mercado
1 Avantel Avantel Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN en 800 MHz / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ en Roaming con Claro, Movistar y Tigo / LTE en 1700 MHz / 2100 MHz 0,0 2,1
2 Claro América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en 850 MHz / 1900 MHz / UMTS / HSPA+ en 850 MHz / 1900 MHz / LTE en 2500 MHz 2.894.429.952,0 49,3
3 ETB ETB Telefonía y Banda Ancha Móvil LTE en 1700 MHz / 2100 MHz 532.679.456,0 1,2
4 Movistar Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en 850 MHz / 1900 MHz / UMTS / HSPA+ en 850 MHz / 1900 MHz / LTE en 1700 MHz / 2100 MHz 7.430.000.128,0 23,4
7 Tigo Millicom Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en 1900 MHz / UMTS / HSPA+ en 1900 MHz / LTE en 1700 MHz / 2100 MHz - 2500 MHz 0,0 17,3
8 Otros Otros 6,7

Tope de espectro: en 85 MHz. Se encuentra en revisión

Colombia: MVNOs

wdt_ID Operador Propietario servicios MNO Participación de mercado de MVNOs
1 Virgin Virgin Moblie Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 4,2
2 Exito Grupo Éxito Telefonía y Banda Ancha Móvil Tigo 2,0
3 Uff Móvil Uff Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil Tigo 0,2

Virgin Mobile concentra más de la mitad de las líneas de los MVNO

TELEFONÍA FIJA

Colombia: operadores de telefonía fija

wdt_ID Operador Propietario % de mercado
1 EMCali Empresas Municipales de Cali 4,2
2 ETB ETB 17,9
3 Telefonica Telefonica 18,9
6 Claro América Móvil 26,7
7 Tigo UNE UNE EPM / Millicom 19,5
8 Otros 12,8

La Reforma Tributaria subió hasta el 19% el IVA a los servicios fijos

BANDA ANCHA FIJA

Colombia: operadores de banda ancha

wdt_ID Operador Propietario Tecnologia Participación
1 ETB ETB xDSL / Fibra 10,9
2 Telefónica Telefónica xDSL / Fibra 16,4
3 Claro América Móvil HFC 36,5
4 Tigo UNE UNE EPM / Millicom xDSL / Fibra 21,0
5 Otros 15,2

Colombia define la banda ancha en 25 Mbps a partir de 2019

TV PAGA

Colombia: operadores de TV paga

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación
1 Claro América Móvil HFC / DTH 42,6
2 ETB ETB IPTV / FTTH 2,2
3 Telefonica Telefónica DTH 9,1
4 DirecTV DirecTV Latina America DTH 18,7
5 Tigo UNE UNE EPM / Millicom HFC / IPTV / FTTH 20,2
6 Otros 7,2

El 90,8% de los hogares con TV paga tienen contratado servicios HD, según Dataxis

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Entrevista con Martha Suárez, titular de la Agencia Nacional de Espectro (ANE)

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