México

PANORAMA DE MERCADO - MÉXICO

A cuatro años de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones, las promesas de un México con mayor competencia parecen hacerse realidad. Si bien las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano aún no lograron reducir significativamente el liderazgo de Telcel, la entrada de AT&T añadió condimento al mercado y empujó los precios de los servicios hacia abajo. Además, las promesas del operador norteamericano para llevar al país la última tecnología móvil disponible pone presión a los operadores existentes, que ya están pensando en nuevas tecnologías para modernizar sus redes.

Paralelamente, México avanza con la puesta en marcha de la Red Compartida en 700 MHz, que se espera esté operativa para 2018. La propuesta es crear una red mayorista que permita la entrada de nuevos operadores, fortaleciendo un mercado de MVNOs que hoy ya representa el uno por ciento de las líneas.

En servicios fijos, predominan las propuestas convergentes. Telcel aún espera la autorización para dar televisión, mientras Televisa mantiene el liderazgo a partir de la adquisición de cableoperadores locales.

Datos básicos

  • Habitantes: 127 millones (Banco Mundial, 2015)
  • PIB: 1.144 millones de dólares (Banco Mundial, 2015)
  • Participación de las telecomunicaciones sobre PIB: 3,6% (Inegi, 4T2016)

TELEFONÍA MÓVIL

México: operadores móviles

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología y Espectro Tope espectro Facturacion en US$ % de mercado
2 Telcel América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en 850 MHz / 1900 MHz, UMTS / HSPA+ en 850MHz, LTE en 1700 MHz / 2100 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 9.425.949.696,0 64,9
5 Movistar Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en1900 MHz, UMTS / HSPA+ en850 MHz / 1900 MHz, LTE en 1900 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 1.482.640.000,0 23,3
8 AT&T AT&T Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en850 MHz / 1900 MHz, iDEN/ UMTS / HSPA+ en1700 MHz / 2100 MHz, LTE en1700 MHz / 2100 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 1.904.999.936,0 10,7
10 Otros Otros N/A N/A N/A 0,0 1,1

Tope de espectro: en Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz

México: MVNOs

wdt_ID Operador Propietario servicios MNO Participación de mercado de MVNOs
1 Virgin Mobile Virign Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 1,1
2 QBOCel KUBOCEL Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar
3 Maz Tiempo Zonda Corporation S.A Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar
4 Cierto Teligentia, S.A Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar
5 Weex Truu Innovation, S.A.P.I. Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar
6 MaxMóvil Maxcom Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar
7 Unefon AT&T Telefonía y Banda Ancha Móvil AT&T
8 Aló Telcel Telefonía y Banda Ancha Móvil Telcel

La participación de mercado de MVNOs es de 1,10%

TELEFONÍA FIJA

México: operadores de telefonía fija

wdt_ID Operador Propietario % de mercado
1 Telmex América Móvil 63,2
2 Grupo Televisa Televisa 16,1
3 GTM Telefónica 4,7
4 Megacable Megacable 7,2
5 Axtel Axtel 4,1
6 Cablevisión Cablevisión 0,0
7 Total Play Grupo Salinas 3,2
8 MCM MCM 0,0
9 Maxcom Maxcom 1,2
10 Otros Otros 1,3

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó los cargos de larga distancia nacional

BANDA ANCHA FIJA

México: Operadores de banda ancha fija

wdt_ID Operador Propietario Tecnología % de mercado
1 Telmex America Móvil xDSL 57,5
2 Megacable Megacable Cable Modem 13,3
3 Total Play Grupo Salinas FTTH 3,5
4 Axtel Axtel FTTx / Inalámbrica 2,6
5 Grupo Televisa Televisa Cable Modem 21,5
6 Maxcom Maxcom xDSL 0,8
7 Otros Otros N/A 0,8

Regulación del sector

La neutralidad de la red fue incorporada tras la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones

TV PAGA

México: operadores TV paga

wdt_ID Operador Propietario Tecnología % de mercado
1 Televisa Televisa DTH / Cable 61,0
2 Megacable Megacable Cable 14,6
3 Dish Dish DTH / Cable 16,7
4 Otros Otros N/A 7,7

En 2014 IFT emitió los lineamientos sobre must carry/must offer

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Entrevista con Gabriel Contreras, titular del IFT

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