PANORAMA DE MERCADO - MÉXICO

El mercado mexicano post Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones todavía tiene varios desafíos por resolver, entre ellos el espectro que no está capturando el interés de las operadoras, dados los altos costos que impone el gobierno para adjudicarlo.

Durante 2020, el IFT llamó a licitación para las bandas de 2.5 GHz y de 800 MHz. Se presentaron sólo tres propuestas de parte de dos oferentes, Telcel y AT&T, y quedaron desiertos los bloques ofrecidos para PCS y AWS.

En paralelo, se puso en consulta pública la definición vinculada con el espectro de 6GHz, tema que podría tener resolución en 2022.

Las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano orientadas a generarle competencia a Telcel aún no lograron reducir significativamente su liderazgo de Telcel pero la entrada de AT&T añadió condimento al mercado y empujó los precios de los servicios hacia abajo.

La entrada de nuevos operadores móviles virtuales (MVNOs), orientada a agregarle competencia a un mercado móvil marcado por la declaración de preponderancia de América Móvil, tampoco logra despegar, y la situación financiera de Altán Redes, sobre la que se apoyan varios de esos MVNO es delicada y no hay certidumbre sobre su futuro. Hasta ahora, su cobertura alcanza al 50,18 por ciento, y la previsión es que se llegue al 70 por ciento en 2022.

Con sus finanzas en aprietos, Telefónica realizó un acuerdo de compartición con AT&T y hoy en día se está desprendiendo de sus recursos espectrales con el objetivo de eliminar los costos asociados a ellos. También tiene un acuerdo con Altan Redes para hacer uso de la Red Compartida en 700 MHz.

En servicios fijos, predominan las propuestas convergentes. Telcel aún espera la autorización para dar televisión, mientras Televisa mantiene el liderazgo a partir de la adquisición de cableoperadores locales.

Datos básicos

  • Habitantes: 127 millones (Banco Mundial, 2018)
  • PIB: 1,2 billones de dólares (Banco Mundial, 2018)

Actualización: septiembre 2021

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnología y EspectroTope espectroFacturacion en US$Participación de mercado
2TelcelAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.11.151.113.216,062,5
5MovistarTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz / 1900 MHz; LTE 1900 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.1.393.105.792,020,3
8AT&TAT&TTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.776.000.000,015,1
9MVNOs2,1

Tope de espectro: en Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz

México: MVNOs

wdt_IDOperadorPropietarioserviciosMNOParticipación de mercado de MVNOsLíneas
9Virgin MobileVirignTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar234.993,0
10QBOCelKUBOCELTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar14.128,0
11WeexTruu Innovation, S.A.P.I.Telerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar97.624,0
12FreedomPopDishTelerfonía y Banda Ancha MóvilTelcel1.091.334,0
13Oui MóvilGrupo ElektraTelerfonía y Banda Ancha MóvilTelcel704.241,0
14Flash MobileFlash MobileTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar124.531,0
15Otros283.284,0

La participación de mercado de MVNOs es apenas superior a 2%

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioParticipación de mercado
12TelmexAmérica Móvil48,6
13Grupo TelevisaTelevisa23,3
14GTMTelefónica1,4
15MegacableMegacable12,2
16AxtelAxtel1,8
17Total PlayGrupo Salinas10,0
18Maxcom Maxcom0,7
19otros2,0

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó los cargos de larga distancia nacional

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnología% de mercado
1America MóvilxDSL45,6
2MegacableMegacableCable Modem24,7
3Total PlayElektraFTTH16,0
4AxtelAxtelFTTx / Inalámbrica0,2
5Grupo TelevisaTelevisaCable Modem11,6
6MaxcomMaxcomxDSL1,8
7Otros0,1

Regulación del sector

La neutralidad de la red fue incorporada tras la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnología% de mercado
1TelevisaTelevisaDTH / Cable64,0
2MegacableMegacableCable16,6
3DishDishDTH / Cable9,8
4Otros9,6

En 2014 IFT emitió los lineamientos sobre must carry/must offer

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