La reciente decisi\u00f3n de Anatel prohibiendo la activaci\u00f3n de nuevas l\u00edneas m\u00f3viles a los tres operadores brasile\u00f1os m\u00e1s importantes, despu\u00e9s de determinar que no se estaban abordando adecuadamente las quejas de los clientes relacionadas con la calidad del servicio, fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, estos problemas son s\u00f3lo la punta del iceberg, ya que son un reflejo de problemas m\u00e1s profundos en el mercado m\u00f3vil brasile\u00f1o, problemas causados por la regulaci\u00f3n, la competencia y la falta de innovaci\u00f3n.<\/p>\n
La combinaci\u00f3n de un mercado altamente competitivo, con el predominio de los planes prepago que se convierten en un mercado \u00fanico en muchos sentidos. El mercado m\u00f3vil brasile\u00f1o ha estado sufriendo de una guerra de precios en los \u00faltimos a\u00f1os, entre las consecuencias de esta guerra, los usuarios de telefon\u00eda m\u00f3vil tienen todos los incentivos para cambiar de operador, o utilizar varias l\u00edneas. Esta situaci\u00f3n se refleja en los principales indicadores financieros y operativos de los operadores. Los indicadores como el ARPU, los m\u00e1rgenes EBITDA y las tasas de churn se est\u00e1n deteriorando para la mayor\u00eda de las compa\u00f1\u00edas en los \u00faltimos a\u00f1os. El ARPU ha venido disminuyendo en los \u00faltimos dos a\u00f1os, y Vivo y Nextel son las \u00fanicas compa\u00f1\u00edas que mantienen tasa de churn por debajo del tres por ciento.<\/p>\n
Tr\u00e1fico on-net<\/strong><\/p>\n La principal arma utilizada en esta guerra de precios ha sido la promoci\u00f3n agresiva de tr\u00e1fico on-net, que se explica por el alto costo de la interconexi\u00f3n. Al comparar las tasas efectivas (despu\u00e9s de descuentos), el precio por minuto de una llamada on-net puede ser m\u00e1s de un 450 por ciento m\u00e1s barata que el minuto a otras redes. En los \u00faltimos a\u00f1os, los principales operadores en el mercado ha ido ofreciendo promociones de tr\u00e1fico dentro de la red cada vez m\u00e1s agresivas: TIM, y m\u00e1s recientemente Claro, anunci\u00f3 un cargo por llamada ilimitado, mientras que Oi ofrece un bono diario de 34 reales (unos 17 d\u00f3lares) a trav\u00e9s de una recarga mensual de tan s\u00f3lo 17 reales (unos 8 d\u00f3lares). Vivo puede ser considerado como el menos agresivo, sin embargo, ofrece una tasa de 0,03 d\u00f3lares por minuto.<\/p>\n Esta diferencia de precios entre on-net y off-net se debe en gran medida a las altas tarifas de interconexi\u00f3n. El coste medio por minuto de interconexi\u00f3n en Brasil es de alrededor de 0,20 d\u00f3lares por minuto, adem\u00e1s de la presi\u00f3n fiscal que a\u00f1ade casi un 40 por ciento al precio final al p\u00fablico.<\/p>\n Esto hace que el tr\u00e1fico entre redes sea de un alto coste para los operadores, por consiguiente, la estructura de precios est\u00e1 totalmente sesgada para favorecer el tr\u00e1fico dentro de la red. Y, en un mercado con una participaci\u00f3n de m\u00e1s del 80 por ciento del segmento pre-pago, tambi\u00e9n es un gran incentivo para que los usuarios utilicen m\u00e1s de una tarjeta SIM, ya que los beneficios percibidos para disfrutar de las promociones de varios operadores dentro de la red son mayores que los inconveniencia de mantener varias l\u00edneas. Este es una din\u00e1mica de mercado por la que el cliente fiel a una compa\u00f1\u00eda no es premiado con mejores tarifas.<\/p>\n Esta guerra para mantener el tr\u00e1fico “in-house” se refleja tambi\u00e9n en el foco perenne de la adquisici\u00f3n y no en la conservaci\u00f3n o la lealtad de los clientes, incluso con una tasa de penetraci\u00f3n del 130 por ciento, el mercado contin\u00faa creciendo, impulsado, en gran medida, por este mercado de segunda, tercera o incluso cuarta l\u00ednea.<\/p>\n Si esto es dif\u00edcil para los operadores existentes en el mercado, puede servir como una barrera casi infranqueable para los nuevos operadores. Los candidatos a los MVNO, por ejemplo, tendr\u00e1 que hacer frente a esta situaci\u00f3n, incluso teniendo en cuenta que la normativa permite una negociaci\u00f3n m\u00e1s favorable, hasta un 20 por ciento de mark-up.<\/p>\n Pero no siempre fue as\u00ed, hace cinco a\u00f1os, los pagos de interconexi\u00f3n del mercado de telefon\u00eda m\u00f3vil se reg\u00edan por un sistema de “bill and keep” parcial, lo que provocaba que el precio de la interconexi\u00f3n fuese significativamente menor que la que se observa en la actualidad. El cambio de r\u00e9gimen “bill and keep” parcial a “facturaci\u00f3n total” con el mantenimiento de los altos costos de interconexi\u00f3n son en el origen de la situaci\u00f3n actual.<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n <\/strong>En conclusi\u00f3n, la din\u00e1mica actual del mercado m\u00f3vil brasile\u00f1o significa que los operadores siguen luchando por la cuota de mercado, centr\u00e1ndose en la adquisici\u00f3n y posterior captura de la mayor parte posible del tr\u00e1fico dentro de la red. Sin embargo, esto llev\u00f3 a una guerra de precios que ha impactado en la rentabilidad de la mayor\u00eda de los operadores.<\/p>\n Como en cualquier guerra de precios, es muy dif\u00edcil detener la espiral descendente, despu\u00e9s de todo, \u00bfqui\u00e9n corre el riesgo de ser el primero en cambiar su estrategia? Sin embargo, este cambio es necesario para que el mercado crezca de una manera m\u00e1s saludable y propiciar as\u00ed la aparici\u00f3n de nuevos actores.<\/p>\n A decis\u00e3o recente da Anatel de proibir a ativa\u00e7\u00e3o de novas linhas de telefonia m\u00f3vel de tr\u00eas das maiores operadoras brasileiras, ap\u00f3s julgar que estas n\u00e3o endere\u00e7aram adequadamente as reclama\u00e7\u00f5es de clientes sobre qualidade, foi not\u00edcia no mundo todo. Entretanto, estes problemas s\u00e3o apenas a ponta do iceberg, uma vez que s\u00e3o reflexo de problemas mais profundos no mercado m\u00f3vel brasileiro, problemas esses causados por regula\u00e7\u00e3o, competi\u00e7\u00e3o e falta de inova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n A combina\u00e7\u00e3o de mercado altamente competitivo, com a predomin\u00e2ncia de planos pr\u00e9-pagos tornaram este um mercado \u00fanico em muitos aspectos. O mercado m\u00f3vel brasileiro vem sofrendo com uma guerra de pre\u00e7os nos \u00faltimos anos, dentre os reflexos dessa guerra, usu\u00e1rios de telefonia m\u00f3vel t\u00eam todos os incentivos para trocar de operadora, ou usar m\u00faltiplas linhas. Esta situa\u00e7\u00e3o reflete-se nos principais indicadores financeiros e operacionais das operadoras, indicadores como ARPU, margens EBITDA e taxas de churn est\u00e3o todos se deteriorando para a maioria das operadoras nos \u00faltimos anos. O ARPU vem caindo nos \u00faltimos dois anos, e Vivo e Nextel s\u00e3o as \u00fanicas operadoras mantendo a taxa de churn abaixo de 3%.<\/p>\n Tr\u00e1fego Intra-rede<\/p>\n A principal arma nessa guerra de pre\u00e7os \u00e9 o foco dado em promo\u00e7\u00f5es agressivas no tr\u00e1fego intra-rede, explicado pelo alto custo de interconex\u00e3o. Comparando-se tarifas efetivas (ap\u00f3s descontos), o pre\u00e7o por minuto de uma chamada intra-rede pode ser mais de 450% mais barata que o minuto para outras redes. Nos \u00faltimos anos as principais operadoras do mercado vem lan\u00e7ando promo\u00e7\u00f5es para tr\u00e1fego intra-rede cada vez mais agressivas: TIM, e mais recentemente Claro, lan\u00e7aram cobran\u00e7a por chamada, anunciando dura\u00e7\u00e3o ilimitada, enquanto Oi oferece b\u00f4nus di\u00e1rio de R$34 mediante uma recarga mensal de apenas R$17. Vivo pode ser considerada a menos agressiva, por\u00e9m, oferece uma tarifa de R$0,05 por minuto.<\/p>\n Esta diferen\u00e7a de pre\u00e7os entre tarifas intra e extra-rede deve-se em grande medida as altas taxas de interconex\u00e3o. O custo m\u00e9dio de interconex\u00e3o por minuto no Brasil est\u00e1 em torno de R$0,39 por minuto, al\u00e9m da carga de impostos na tarifa de p\u00fablico, adicionando quase 40% ao pre\u00e7o final.<\/p>\n Esta situa\u00e7\u00e3o torna o tr\u00e1fego extra-rede um pesado custo para as operadoras, consequentemente, a estrutura de pre\u00e7os \u00e9 totalmente distorcida para favorecer o tr\u00e1fego intra-rede. E, em um mercado com mais de 80% de participa\u00e7\u00e3o de pr\u00e9-pagos, isso \u00e9 tamb\u00e9m um grande incentivo para usu\u00e1rios utilizarem mais de um SIM card, pois os benef\u00edcios percebidos de aproveitar as promo\u00e7\u00f5es intra-rede de v\u00e1rias operadoras s\u00e3o maiores que o inconveniente de manter m\u00faltiplas linhas. Esta \u00e9 uma din\u00e2mica de mercado onde o cliente fiel a uma operadora n\u00e3o \u00e9 premiado com tarifas melhores.<\/p>\n Esta guerra para manter o m\u00e1ximo de tr\u00e1fego \u201cintra-muros\u201d reflete-se tamb\u00e9m no foco perene em aquisi\u00e7\u00e3o, e n\u00e3o em reten\u00e7\u00e3o ou fideliza\u00e7\u00e3o de clientes, mesmo com a taxa de penetra\u00e7\u00e3o passando de 130%, o mercado continua a crescer, alimentado em grande parte por esse mercado de segunda, terceira, ou mesmo quarta linha.<\/p>\n Se essa situa\u00e7\u00e3o \u00e9 dif\u00edcil para as operadoras j\u00e1 no mercado, pode servir como uma barreira quase intranspon\u00edvel para novos entrantes. Candidatos a MVNOs, por exemplo, ter\u00e3o que lidar com essa situa\u00e7\u00e3o, mesmo levando em considera\u00e7\u00e3o que a regula\u00e7\u00e3o permite uma negocia\u00e7\u00e3o mais favor\u00e1vel as autorizadas (at\u00e9 20% de mark-up).<\/p>\n Nem sempre foi assim, h\u00e1 at\u00e9 5 anos atr\u00e1s, os pagamentos de interconex\u00e3o do mercado m\u00f3vel eram regidos por um sistema de \u2018bill and keep\u2019 parcial, o que tornava o custo efetivo de interconex\u00e3o significativamente menor do que o visto hoje em dia. A mudan\u00e7a do regime de \u2018bill and keep\u2019 parcial para \u2018full billing\u2019 com a manuten\u00e7\u00e3o do alto custo de interconex\u00e3o est\u00e1 na origem da situa\u00e7\u00e3o atual.<\/p>\n Conclus\u00e3o<\/strong><\/p>\n Concluindo, a din\u00e2mica atual do mercado m\u00f3vel brasileiro significa que as operadoras ainda brigam por market share, focando em aquisi\u00e7\u00e3o e posterior captura da maior por\u00e7\u00e3o poss\u00edvel de tr\u00e1fego intra-rede. Por\u00e9m, isso levou a uma longa guerra de pre\u00e7os, impactando a rentabilidade da maioria das operadoras.<\/p>\n Assim como ocorre em qualquer guerra de pre\u00e7os, \u00e9 muito dif\u00edcil parar com a espiral negativa, afinal, quem arrisca ser o primeiro a mudar de estrat\u00e9gia? Entretanto, essa mudan\u00e7a \u00e9 necess\u00e1ria, para que o mercado brasileiro cres\u00e7a de maneira mais saud\u00e1vel e permita o surgimento de novos players.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente decisi\u00f3n de Anatel prohibiendo la activaci\u00f3n de nuevas l\u00edneas m\u00f3viles a los tres operadores brasile\u00f1os m\u00e1s importantes, despu\u00e9s de determinar que no se estaban abordando adecuadamente las quejas[…]<\/p>\n","protected":false},"author":18218,"featured_media":1045,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[73,91],"tags":[],"class_list":["post-966","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-futurecom-2012","category-opinion-2012"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/files\/2012\/10\/ari-lopez.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18218"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=966"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/966\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1908,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/966\/revisions\/1908"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1045"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telesemana.com\/futurecom\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}