PANORAMA DE MERCADO - COLOMBIA

En mayo de 2021 la Cámara de Representantes declaró a Internet como servicio público esencial. La iniciativa respondió no sólo a la necesidad del país de alcanzar a los no conectados, objetivo que también inspiró a normas anteriores, sino también a la evidente necesidad de acceso a Internet que desnudó la pandemia de covid-19.

Tal como se planteó en 2018, cuando se aprobó la nueva ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información orientada a crear las condiciones para que Colombia llegue al 70 por ciento de los hogares conectados a través de Internet, esta norma apunta a reducir la brecha digital.

En 2021, se incrementaron de manera significativa las conexiones móviles y de banda ancha, como también la telefonía fija. La banda ancha continuó evolucionando de la mano de nuevas redes de fibra óptica, y la penetración del servicio saltó del 48 por ciento en 2020 al 62 por ciento en 2022. La nueva gestión presidencial, a cargo de Gustavo Petro, se propone abordar las TICs de una manera holística.

El ingreso, en mayo de 2021 de WOM, la compañía de Novator Partners -que se convirtió en el cuarto operador tras comprar espectro en la subasta de finales de 2019 además de haber adquirido la operación de Avantel- parece haber despabilado al segmento de telefonía móvil que presenta altos niveles de traspasos en la portabilidad numérica, además de impulsar a las operadoras existentes a mejorar sus ratios de cobertura de red.

El sandbox regulatorio introducido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 2020 continuó su curso en 2021. Se trata de un mecanismo que otorga exenciones regulatorias a las empresas para que puedan probar productos, servicios o innovaciones con la supervisión del organismo.

Tres proyectos, sobre un total de 23, lograron llegar a la instancia final propuesta por el regulador: dos de Tigo y uno de Movistar. Tigo comenzó a implementar el primer proyecto, de contrato inteligente, a mediados de 2022.

Datos básicos

  • Habitantes: 51,3 millones (Banco Mundial, 2021)
  • PIB: 314.320 millones de dólares (Banco Mundial, 2021)

Actualización: septiembre 2022

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología Banda de Espectro Tope de Espectro Participación de mercado Facturación
41 Avantel Avantel Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE 800 MHz / Roaming con Claro, Movistar y Tigo / 1700 MHz / 2100 MHz 0,6
42 Claro América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE 850 MHz / 1900 MHz / 2500 MHz 47,7
43 ETB ETB Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE 1700 MHz / 2100 MHz 0,3
44 Movistar Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE 850 MHz / 1900 MHz / 1700 MHz / 2100 MHz 25,0
45 Tigo Millicom Telefonía y Banda Ancha Móvil iDEN / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / LTE 1900 MHz / 1700 MHz / 2100 MHz - 2500 MHz 19,4
46 MVNO's 8,0

Tope de espectro: en 90 MHz en bandas altas y 45 MHz en bandas bajas

Colombia: MVNOs

wdt_ID Operador Propietario servicios MNO Lineas
10 Virgin Virgin Moblie Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 2.734.135,0
11 Exito Grupo Éxito Telefonía y Banda Ancha Móvil Tigo 1.107.478,0
12 Suma móvil Grupo Ingenium Tecnología Telefonía y Banda Ancha Móvil Tigo 21.074,0
13 Flash Mobile Logistica Flash Telefonía y Banda Ancha Móvil Tigo 175.599,0

Virgin Mobile concentra más de la mitad de las líneas de los MVNO

TELEFONÍA FIJA

wdt_ID Operador Propietario % de mercado
9 EMCali Empresas Municipales de Cali 2,6
10 ETB ETB 13,2
11 Telefonica Telefonica 19,8
12 Claro América Móvil 39,6
13 Tigo UNE UNE EPM / Millicom 22,5
14 Otros 0,0

La Reforma Tributaria subió hasta el 19% el IVA a los servicios fijos

BANDA ANCHA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Tecnologia Participación
1 ETB ETB xDSL / Fibra 8,2
2 Telefónica Telefónica xDSL / Fibra 14,0
3 Claro América Móvil HFC 38,3
4 Tigo UNE UNE EPM / Millicom xDSL / Fibra 20,5
5 otros 19,1

Colombia define la banda ancha en 25 Mbps a partir de 2019

TV PAGA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación
1 Claro América Móvil HFC / DTH 46,5
2 ETB ETB IPTV / FTTH 2,1
3 Telefonica Telefónica DTH 9,0
4 DirecTV DirecTV Latina America DTH 12,1
5 Tigo UNE UNE EPM / Millicom HFC / IPTV / FTTH 23,9
6 Otros 6,5

La TV paga se mantiene en una meseta

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