Telefónica entra em acordo com Vivendi sobre a compra da GVT e sai da Telecom ItaliaTelefónica acuerda con Vivendi la compra de GVT y sale de Telecom Italia
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Telefónica e Vivendi anunciaram o acordo definitivo para a venda da Global Village Telecom (GVT) para a Telefónica.
A espanhola pagará a Vivendi um total de 4 bilhões e 633 milhões de euros em dinheiro e ortogará 12% do capital social de Telefónica Brasil após sua integração com GVT. As empresas vinham negociando as escondidas a transação desde o dia 29 de agosto. Como é habitual, nesses casos, o fechamento definitivo da operação estará sujeito a obtenção das autoridades regulatórias pertinentes.
O pagamento em dinheiro será financiado através de uma ampliação de capital de Telefónica Brasil na qual participará Telefónica SA mediante outra ampliação destinada a cobrir o desembolso pela parte proporcional correspondente a sua participação de 74 por cento em sua filial brasileira.
Como parte do acordo, Vivendi comprará 1 bilhão e 100 milhões de ações ordinárias da participação que Telefónica possui em Telecom Italia e que representam atualmente uma participação de 8,3 por cento do capital social, com direito a voto da companhia —equivalente a 5,7 por cento do seu capital social— em troca de 4,5 por cento do capital que receberá Vivendi na sociedade resultante da integração entre Telefónica e GVT. Dessa maneira, Telefónica diminui sua participação em Telecom Italia e dá um fim aos conflitos regulatórios que enfrentava na América Latina.
Telefónica espera que a união com a GVT gere sinergias por 4 bilhões e 700 milhões de euros. A operação permitirá a espanhola reforçar sua operação no Brasil, melhorar seu perfil de crescimento e flexibilidade financeira.
Com a aquisição da GVT, Telefónica se converterá na operadora líder do Brasil tanto em quantidade de clientes —101 milhões como em ingressos —13.915 milhões de euros—, superando a TIM, de Telecom Italia e Claro, da América Móvil.
A companhia (resultado da operação) contará com 78,4 milhões de usuários de telefonia móvel, 15 milhões de clientes de telefonia fixa, 6,5 milhões de clientes de banda larga e 1,3 milhões de assinantes de TV paga.
GVT conta atualmente com uma rede de nova geração com mais de 10,4 milhões de lugares em 21 estados brasileiros. Telefónica tem previsto utilizar a infraestrutura de fibra GVT como backhaul de sua rede, fundamentalmente nas regiões fora de São Paulo. Além disso, essa infraestrutura lhe permitirá suportar o desenvolvimento da rede LTE Vivo.Telefónica y Vivendi anunciaron la firma del acuerdo definitivo para la venta de Global Village Telecom (GVT) a Telefónica.
La española pagará a Vivendi total de 4.663 millones de euros en efectivo y otorgará un 12 por ciento del capital social de Telefónica Brasil tras su integración con GVT. Las empresas venían negociando en exclusiva la transacción desde el 29 de agosto. Como es habitual en estos casos, el cierre definitivo de la operación estará sujeto a la obtención de las autoridades regulatorias pertinentes.
El pago en efectivo se financiará a través de una ampliación de capital en Telefónica Brasil en la que participará Telefónica SA mediante otra ampliación destinada a cubrir el desembolso por la parte proporcional correspondiente a su participación del 74 por ciento en su filial brasileña.
Como parte del acuerdo, Vivendi comprará 1.100 millones de acciones ordinarias de la participación que Telefónica tiene en Telecom Italia y que representan actualmente una participación del 8,3 por ciento del capital social con derecho a voto de la compañía —equivalente a un 5,7 por ciento de su capital social— a cambio de un 4,5 por ciento del capital que recibirá Vivendi en la sociedad resultante de la integración entre Telefónica y GVT. De esta manera, Telefónica disminuye su participación en Telecom Italia y da fin a los conflictos regulatorios que enfrentaba en Latinoamérica.
Telefónica espera que la unión con GVT genere sinergias por 4.700 millones de euros. La operación le permitirá a la española reforzar su operación en Brasil, mejorar su perfil de crecimiento y flexibilidad financiera.
Con la adquisición de GVT, Telefónica se convertirá en el operador líder de Brasil tanto en cantidad de clientes —101 millones— como en ingresos —13.915 millones de euros—, superando a TIM, de Telecom Italia y Claro, de América Móvil.
La compañía resultante de la operación contará con 78,4 millones de usuarios de telefonía móvil, 15 millones de clientes de telefonía fija, 6,5 millones de abonados a la banda ancha y 1,3 millones de suscriptores de TV paga.
GVT cuenta actualmente con una red de nueva generación con más de 10,4 millones de hogares pasados en 21 estados brasileños. Telefónica tiene previsto utilizar la infraestructura de fibra de GVT como backhaul de su red, fundamentalmente en las regiones fuera de San Pablo. Además, esta infraestructura le permitirá soportar el desarrollo de la red LTE de Vivo.
