La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) relevó el rol que ocupan las prestadoras de pequeño porte (PPPs) en la ecuación general local y detectó que son las responsables del 64 por ciento de la inversión, que reúnen el 46 por ciento de los ingresos y que trafican el 46 por ciento de los datos del mercado brasileño de banda ancha fija.
Los datos forman parte de un informe sectorial de la Superintendencia de Competencia del regulador sobre el Servicio de Comunicación Multimedia (SCM), que está disponible aqui, y en el que se calcula que las PPPs invirtieron alrededor de 18.000 millones de reales (3.613,5 millones de dólares) en infraestructura de red durante, frente a los 10.200 millones de reales (2.047 millones de dólares) desembolsados por las grandes operadoras.
Pero el regulador también compara la estructura de las redes y advierte que las operadoras tradicionales pueden ampliar infraestructura ya instalada mediante inversiones incrementales, mientras que las prestadoras de menor porte suelen construir redes de fibra óptica desde cero. En ese sentido, explica que el que su participación en el CAPEX supere su peso en los ingresos indica una mayor intensidad de inversión agregada, aunque esa relación no permita determinar por sí sola la rentabilidad de las empresas.
Pero también se las dimensiona y precisa que la categoría regulatoria de PPP no equivale necesariamente a una microempresa. Anatel incluye en ella a las compañías con una participación nacional inferior al cinco por ciento en cada mercado minorista donde operan. Por caso, de las aproximadamente 7.300 empresas que remiten trimestralmente información financiera y técnica al sistema, cerca de 6.600 son micro y pequeñas empresas por facturación, mientras que sólo 13 se consideran de gran tamaño.
Y son estas 13 prestadoras, justamente, que por ser de mayor porte entre las PPPs generan cerca de la mitad del tráfico correspondiente al segmento. Por tanto, los indicadores agregados reúnen desde proveedores locales hasta compañías con una escala considerable, pese a que ninguna supera el umbral nacional establecido por Anatel.
En materia de ingresos, más del 94 por ciento del ingreso operativo neto de las PPPs procede de la banda ancha fija. Según los cálculos del regulador, estas empresas representan en promedio el 46 por ciento de los ingresos totales del SCM y registraron un crecimiento del 20 por ciento durante el período estudiado, frente al cuatro por ciento de las grandes operadoras.
A escala regional, su participación es todavía mayor: sitúa entre el 70 por ciento y el 80 por ciento la proporción del ingreso del SCM concentrada por las PPPs en Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba y Piauí. Esta distribución coincide con el papel que Anatel asigna a los proveedores regionales en la atención de pequeños municipios, zonas rurales y periferias urbanas.
En cuanto al ingreso medio por usuario, el reporte coloca el ARPU de las PPPs por debajo de R$ 100, ligeramente por debajo del rango de entre los 100 y los 103 reales (alrededor de 20 dólares) registrado por las operadoras tradicionales. Inclusive, Anatel atribuye esa diferencia a la presencia de los proveedores regionales en zonas con menor poder adquisitivo y a sus ofertas comerciales.
Al mismo tiempo, el consumo individual de datos presenta un comportamiento similar en ambos grupos de empresas, de acuerdo con el estudio. El tráfico cursado por las redes de las PPPs equivale aproximadamente al 46 por ciento del total de gigabytes de la banda ancha fija brasileña, una proporción alineada con su participación en los ingresos del servicio.
Finalmente, el regulador informó que sometió la información remitida por las empresas a un proceso de curaduría para ajustar valores atípicos y corregir errores de registro o posibles subnotificaciones. El cuadro resultante describe un mercado en el que miles de proveedores con participaciones individuales inferiores al cinco por ciento alcanzan, en conjunto, una escala comparable con la de las operadoras tradicionales y asumen la mayor parte del CAPEX registrado en el SCM.
