Los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs, por su sigla en inglés) representan el 8 por ciento del total del mercado móvil de América Latina, que suma más de 686 millones de líneas. Si bien en los últimos dos años, el segmento experimentó un crecimiento exponencial, el avance es muy heterogéneo. México lidera ese movimiento.
Entre 2023 y 2025, los MVNOs exhibieron un crecimiento de 21,8 por ciento anual, un avance significativo si se tiene en cuenta que el mercado móvil en su conjunto lo hizo apenas un 1,1 por ciento, según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), que presentó el estudio “Las tendencias regionales de los OMV”. Es decir, en un mercado maduro, el único segmento que se mueve es el de los MVNOs, hecho que podría estar habilitando nuevas oportunidades para la industria.
El avance de los Operadores Móviles Virtuales se advierte más significativo cuando se observa que su participación en 2013 era de apenas un 0,5 por ciento, mientras ahora llega al 8 por ciento. La expectativa, no obstante, es que este nivel continúe en ascenso y alcance un 10,1 por ciento al cierre de este 2026. Se estima que, para el cierre de este año, estén activas unos 699,2 millones de líneas móviles. Si esta previsión se cumple, entonces unos 70 millones de líneas podrían pertenecer a distintos MVNOs, prácticamente un mercado móvil entero de un país importante, para tener otra dimensión del asunto.
La diferencia entre países es notable. México es, sin dudas, el que ostenta el mayor nivel de participación de MVNOs, con un 19 por ciento del mercado, nivel que les permite ser señalados como el segundo operador móvil de este país. El desempeño que vinieron desarrollando en los últimos años en conjunto con proveedores de banda acha, o también asociados al retail, parece explicar el bueno momento. Se trata, en la mirada de The CIU, que presentó el informe durante Conecta Latam, una evolución del modelo de negocio, que pasó de ofertas de nicho hacia esquemas de ecosistema, tal como lo describió Fernando Esquivel, director de Market Research de The CIU.
El rol de México lo ubica al mismo nivel que los Operadores Móviles Virtuales ostentan en los mercados desarrollados. “México ya juega en esta liga. Ya casi somos Dinamarca, 19 por ciento en México y creciendo muchísimo”, subrayó Esquivel, tal como lo tomó el medio Mobiletime Latinoamérica.
México, sin dudas, es el país que lidera el fenómeno de los MVNOs a nivel regional. Ya cuenta con 56 operadores móviles virtuales activos, y más de 160 licencias otorgadas, es decir, que todavía podrían haber más empresas del estilo. Todas operan sobre las redes de Telcel, AT&T y Altán Redes. Entre todos, generan un volumen de negocios superior a los 6.063 millones de pesos mexicanos (más de 345 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2025. Esto fue equivalente a un crecimiento de 35,1 por ciento de modo interanual aunque con una desaceleración marcada frente a un alza de 52,8 por ciento en el año anterior.
El secreto está en el retail
El líder, y también uno de los principales responsables del ascenso de este segmento, es Bait, el MVNO de Walmart que concentra el 64 por ciento de participación de este negocio en el país.
Según Esquivel, se trata del MVNO “más grande del mundo. Bait hoy reporta 26,4 millones de suscriptores, es el número uno del mundo”, aseguró.
Imagen: Speaking Latino/ Flickr
La evolución del negocio de los operadores virtuales también se entiende como parte de los cambios de comportamiento de los usuarios. Para el ejecutivo de The CIU, en la actualidad la cobertura dejó de ser el principal factor de decisión para optar por una compañía o por la otra. Ahora, la elección de los usuarios pasa más por los beneficios adicionales que pueden obtener, por los programas de fidelidad y las ofertas vinculadas a otros productos o servicios. En otras palabras, los usuarios están considerando a la cobertura móvil como un hecho ya dado y buscan otras cosas.
“Si hacíamos esta pregunta hace 5 o 6 años, la publicidad de ‘todo México es territorio Telcel’ era muy efectiva. La gente lo decía por cobertura, porque si no tengo Telcel o no tengo una red que esté cerca de mí, no voy a tener señal. La percepción de la gente ha cambiado mucho. En 2024 teníamos (que la elección pesaba) 60 por ciento de cobertura; hoy, 42.5 por ciento. Si no es cobertura, te puedes enfocar en otras cosas de mucho más valor”, detalló.
El comportamiento de usuario también deja planteados nuevos desafíos. Si bien el avance de los MVNOs en México es indudable, también lo es el consumo promedio de esos usuarios. Mientras en el ARP promedio del mercado total ronda los 145,1 pesos (8,31 dólares), el de los MVNOs es de 69,5 pesos (3,98 dólares), es decir, menos de la mitad. Son usuarios que consumen menos, y los datos lo dejan en evidencia: 3,8 GB mensuales contra 6,4 GB del promedio del mercado general.
Región rezagada y con falta de ideas
¿Qué pasa con los MVNOs en los otros países de América Latina?
Después del liderazgo de México, se ubica Brasil, que muestra una participación de 6 por ciento de los MVNOs, con 16,22 imllones de líneas. Aquí, el factor que está impulsando su crecimiento es la asociación con los servicios financieros, considerado como factor de disrupción por The CIU. El caso de Nucel, el MVNO de Nubank, es un ejemplo de ello. No obstante, el liderazgo corresponde a Algar Telecom, que ostenta un 37,1 por ciento de share. En este país también se advierte un fuerte avance del segmento que prácticamente se duplicó de un año al otro.
En tercer lugar se ubica Colombia, con una participación de 6,5 por ciento y 6,2 millones de líneas móviles virtuales. Aquí, Virgin Mobile concentra el 50,4 por ciento del mercado-
La cuarta posición es de Ecuador que muestra una participación de mercado de 12,3 por ciento, capitalizada a través de 2,25 millones de líneas. Tuenti, de la ex Movistar, es la que concentra el 88,9 por ciento del mercado.
Detrás se ubican países como Argentina y Perú cuya existencia de MVNO es insignificante ya que el primero exhibe una participación de 2,1 por ciento de parte de estos prestadores, y el segundo de 1,1 por ciento. Argentina posee 1,5 millones de líneas móviles virtuales mientras que Perú alcanza un 0,46 por ciento, donde Tuenti y Guinea Mobile capitalizan las preferencias. Chile, en tanto, llega a un 1,7 por ciento del mercado con MVNOs, con VTR liderando el segmento.
Para Esquivel, estos bajos niveles de penetración de los MVNOs en estos países representan una oportunidad para buscar modelos de negocios que permitan impulsar al segmento.
El informe dejó en evidencia que es posible hacer trabajo por delante. Especialmente, por el rezago que muestra la región y sus países en comparación como otras geografías. En Europa, la participación de los MVNOs es de 19 por ciento mientras que en Estados Unidos, ese nivel llega al 15 por ciento.
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