Ni AT&T ni Movistar. Los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs por sus siglas en inglés) son los que ostentan la segunda mayor participación de mercado en México. Entre todos ellos, donde destaca BAIT, suman más de 24 millones de líneas móviles en ese país, lo que equivale a una participación de 15,9 por ciento, y perspectivas de mayor crecimiento.
En un escenario donde volvieron en los últimos días los rumores de venta de Movistar, y donde BAIT pugna por convertirse de manera efectiva en el segundo operador móvil bajo la figura de MVNO del mercado mexicano, que se esté dando esta reconfiguración parece ser lógico. A partir de la pandemia los operadores móviles virtuales lograron posicionarse con márketing e inteligencia en distintos segmentos y nichos, en varios casos de la mano de prestadores de banda ancha fija o de jugadores reconocidos dentro del retail. Los frutos comienzan a verse ahora de manera contundente.
Este análisis surge luego de observar los últimos datos estadísticos del desaparecido Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) que en su reporte correspondiente al año 2024 indicó que Telcel continúa dominando el mercado con un 55 por ciento de participación. Le sigue AT&T con un 15 por ciento de participación y Movistar que, pese a actuar como MVNO no fue incluido en ese segmento, ostenta un 14,2 por ciento de share.
La expansión ininterrumpida de la relevancia de los operadores virtuales se dio a partir del último trimestre de 2021 cuando contaban con apenas un 3 por ciento del mercado. Desde entonces la curva fue vertiginosamente ascendente hasta llegar a más de 14 por ciento en el tercer trimestre de 2024, romper la barrera del 15 por ciento al finalizar ese año, tal como se mencionó anteriormente.
El rol de BAIT
BAIT es uno de los grandes protagonistas de este movimiento. El MVNO de Walmart supo hacerse un lugar a puro márketing, y un acuerdo que le vino de primera con Altán Redes, su proveedor de red. La empresa aseguró que, a finales de 2024, ya contaba con 18,5 millones de clientes y que en 2025 ya habían abrazado los 20 millones. Su CEO, Gabriel Cejudo, es el principal interesado en continuar creciendo. Está convencido de que puede ser el segundo operador móvil de México, más allá de su carácter de virtual.
El rol de los MVNO es todavía más importante cuando se trata de la conectividad a Internet. El informe del IFT, de junio pasado, reveló que “la participación conjunta de mercado de los OMV en las líneas del servicio móvil de acceso a Internet llegó a 16,25 por ciento, mientras que al finalizar 2020 había sido de 2,52 por ciento”. En otras palabras, están tomando un rol relevante en la conectividad en general. Otra vez, BAIT surge como el principal motor de esta situación ya que capitaliza más del 70 por ciento de estas líneas que brindan banda ancha móvil, de acuerdo a los datos oficiales.
BAIT – MVNO
¿Quiénes son los otros MVNOs relevantes en este escenario? Freedom Pop se ubica con una participación del 10,34 por ciento y más de 2,2 millones de líneas. Este actor posee una alianza con Dish y con la cadena de tiendas Oxxo a través de las marcas Oxxo Cel81, Chedraui Móvil, Uber Cel y Wemo Mobile. Una muestra del valor que supone vincularse con otras industrias, ejercicio poco explorado por otros MVNOs en el resto de la región.
En tercer lugar, se ubica Virgin Móvil con un 4,93 por ciento. Su accionista, Beyond One, viene siendo señalado como el principal interesado en adquirir la operación de Movistar México aunque, hasta el momento, no ha pasado nada concreto. De ser así, le permitiría ganar varios puntos en el mercado, acercarse a BAIT y desprenderse del pelotón que le sigue, especialmente del prestador que se ubica en cuarto lugar y que viene del mundo del retail.
Reconfiguración asegurada
El ránking de MVNOs mexicanos se complementa con Oui, de Grupo Elektra y un share de 4,14 por ciento; NEWWW, con un 2,49 por ciento, y MegaMóvil de Megacable con un 2,43 por ciento.
Los MVNOs comenzaron a desarrollarse en México a partir de 2014 cuando tres prestadores iniciaron sus operaciones. Desde entonces, decenas de marcas entraron y salieron. Entre 2020 y 2021 hubieron más de 30 operadores virtuales ofreciendo sus servicios -en coincidencia con la pandemia-, aunque esa cantidad se redujo fuertemente a partir de 2022 y 2023, para llegar a 2024 con un mercado robustecido, y el intento de nuevas marcas por hacer lo suyo en este sector.
Imagen: altankoman/MorgueFile
El rol tomado por Altán Redes, las decisiones de Movistar México tanto en el marco de la retirada de Telefónica decidida en 2019 como en relación al espectro, y las oportunidades que crearon los jugadores del mercado y de otros sectores como el retail a partir de la pandemia dieron lugar un nuevo escenario que hoy no puede ser indiferente para el resto de la región.
Sin dudas, este 2025 terminará con más cambios y una renovada configuración del mercado móvil, más allá de los MVNOs.
axel
Hola Andrea, solo comentarte que en tu reportaje de MVNOs en México, creo que no es del todo cierto, ya que hubo una modificación en los números de BAIT sobre sus usuarios, ya que ellos reportaron mas de 20 millones y el órgano regulador corrigió diciendo que tenían cerca de 8 millones.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ift-devela-bait-58-usuarios-activos-informa-walmart-bmv-20250707-767033.html
Andrea Catalano
Estimado Axel. Gracias por el comentario. El artículo está basado en los datos del IFT hasta finales de 2024, que es hasta donde se puede observar el total del mercado mexicano. De todos modos, te agradezco esta actualización para volver a analizar ese mercado.