Panorama de mercado · Informe País 2024
Guatemala
Guatemala cerró 2023 con 20,61 millones de líneas móviles y una penetración de 113,7 por ciento, según la SIT. Las líneas aumentaron 0,3 por ciento frente a 2022, mientras que la penetración retrocedió 1,3 por ciento. Tigo lidera con 11,72 millones de líneas (56,9 por ciento del mercado) y Claro suma 8,89 millones (43,1 por ciento). El prepago concentra 89,2 por ciento de la base.
En telefonía fija, el país registró 1,94 millones de líneas en 2023, 1,1 por ciento más que en 2022, aunque la penetración, de 44,9 por ciento, es la más baja de la serie y contrasta con el 71,1 por ciento de 2016. Telgua, de América Móvil, controla 79,1 por ciento de las líneas; Tigo, de Millicom, tiene 18,3 por ciento.
Los segmentos de banda ancha fija y TV paga tienen datos desactualizados. Los últimos de banda ancha fija son de 2017, cuando se contaron 531.000 accesos y una penetración de 15,1 por ciento. En TV paga, los últimos corresponden a 2020, con 844.990 abonados, por debajo del máximo de 910.339 de 2018.
En el plano regulatorio, la SIT asignó en 2022 las bandas de 2,5 GHz y 2,6 GHz a Claro y Tigo, que ese año lanzaron servicios 5G NSA. En 2023 entregó 60 MHz en la banda de 700 MHz (20 MHz a Tigo y 40 MHz a Claro) y recaudó 170 millones de dólares. Ese año también se autorizó el ingreso de Starlink para ampliar la cobertura en zonas alejadas.
Los datos de banda ancha fija llegan solo hasta 2017 y los de TV paga hasta 2020; telefonía móvil y fija llegan a 2023, y ningún segmento tiene datos de facturación ni de ARPU.
01 · Telefonía y banda ancha móvil · Guatemala
Tigo reúne el 56,9 por ciento de las líneas móviles en 2023
Las líneas pasaron de 18,07 millones en 2010 a un máximo de 22,12 millones en 2021; en 2023 sumaron 20,61 millones.
Guatemala registró 20,61 millones de líneas móviles a cierre de 2023, según datos de la SIT, un 0,3 por ciento más que en 2022. El máximo de la serie se alcanzó en 2021, con 22,12 millones. La penetración fue de 113,7 por ciento en 2023, 1,3 por ciento menos que el año anterior y lejos del 139,2 por ciento de 2013.
Tigo lidera con 11,72 millones de líneas y 56,9 por ciento del mercado en 2023; Claro suma 8,89 millones y 43,1 por ciento. El prepago representa 89,2 por ciento de la base, con 18,38 millones de líneas, y el pospago 10,8 por ciento. El tráfico de minutos salientes locales fue de 15.406,4 millones en 2023, 6,9 por ciento menos que en 2022. RED, de Intelfon, ofrece trunking en 800 MHz.
La SIT subastó en 2022 las bandas de 2,5 GHz y 2,6 GHz, asignadas a Claro y Tigo, que ese año lanzaron servicios 5G NSA. En 2023 convocó una nueva subasta de 60 MHz en 700 MHz: 20 MHz para Tigo y 40 MHz para Claro, con una recaudación de 170 millones de dólares. El marco legal es la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 47-2002.
Las líneas pasaron de 18,07 millones en 2010 a un máximo de 22,12 millones en 2021; en 2023 sumaron 20,61 millones.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 18.067.970 |
| 2011 | 18.528.667 |
| 2012 | 20.787.080 |
| 2013 | 21.716.357 |
| 2014 | 16.911.811 |
| 2015 | 18.121.390 |
| 2016 | 18.264.520 |
| 2017 | 19.986.482 |
| 2018 | 20.043.120 |
| 2019 | 20.874.130 |
| 2020 | 20.390.671 |
| 2021 | 22.124.839 |
| 2022 | 20.552.979 |
| 2023 | 20.609.640 |
La penetración tocó 139,2 por ciento en 2013 y un mínimo de 106,2 por ciento en 2014; en 2023 fue 113,7 por ciento.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2010 | 123,5 |
| 2011 | 123,95 |
| 2012 | 136,12 |
| 2013 | 139,24 |
| 2014 | 106,21 |
| 2015 | 111,5 |
| 2016 | 110,14 |
| 2017 | 118,16 |
| 2018 | 116,21 |
| 2019 | 118,73 |
| 2020 | 113,82 |
| 2021 | 125,72 |
| 2022 | 115,16 |
| 2023 | 113,71 |
Tigo reúne 11,72 millones de líneas, 56,9 por ciento del total en 2023; Claro suma 8,89 millones, 43,1 por ciento.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Claro | Movistar | Tigo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6.165.622 | 4.174.294 | 7.728.054 |
| 2011 | 6.382.008 | 4.175.845 | 7.970.814 |
| 2012 | 6.536.406 | 4.343.086 | 9.907.588 |
| 2013 | 6.551.188 | 4.864.587 | 10.300.582 |
| 2014 | 5.028.731 | 2.848.231 | 9.034.849 |
| 2015 | 5.189.148 | 3.195.443 | 9.736.799 |
| 2016 | 4.705.373 | 4.027.947 | 9.531.200 |
| 2017 | 5.426.748 | 4.124.355 | 10.435.379 |
| 2018 | 5.590.116 | 3.797.702 | 10.655.302 |
| 2019 | 10.017.209 | n/d | 10.856.921 |
| 2020 | 8.993.307 | n/d | 11.397.364 |
| 2021 | 10.372.765 | n/d | 11.752.074 |
| 2022 | 8.768.018 | n/d | 11.784.961 |
| 2023 | 8.891.027 | n/d | 11.718.613 |
El prepago sumó 18,38 millones de líneas en 2023, 89,2 por ciento del total; el pospago, 2,23 millones, 10,8 por ciento.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Prepago | Pospago |
|---|---|---|
| 2010 | 17.101.041 | 966.929 |
| 2011 | 17.537.929 | 990.738 |
| 2012 | 19.794.455 | 992.625 |
| 2013 | 20.632.710 | 1.083.647 |
| 2014 | 16.269.026 | 642.785 |
| 2015 | 17.196.054 | 925.336 |
| 2016 | 17.278.084 | 986.436 |
| 2017 | 18.823.010 | 1.163.472 |
| 2018 | 18.732.399 | 1.310.721 |
| 2019 | 19.219.857 | 1.654.273 |
| 2020 | 18.670.582 | 1.720.089 |
| 2021 | 20.253.438 | 1.871.401 |
| 2022 | 18.497.429 | 2.055.550 |
| 2023 | 18.379.949 | 2.229.691 |
Los minutos salientes locales bajaron de 22.708,9 millones en 2014 a 12.526,6 millones en 2016; en 2023 fueron 15.406,4 millones, 6,9 por ciento menos que en 2022.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Tráfico de minutos salientes (local) |
|---|---|
| 2014 | 22.708,9 |
| 2015 | 22.583,8 |
| 2016 | 12.526,6 |
| 2017 | 13.557,8 |
| 2018 | 14.607,6 |
| 2019 | 14.607,6 |
| 2020 | 17.491,6 |
| 2021 | 17.065 |
| 2022 | 16.548,2 |
| 2023 | 15.406,4 |
Operadores de telefonía y banda ancha móvil
| Operador | Propietario | Servicios | Tecnología y Espectro | Participación de Mercado % |
|---|---|---|---|---|
| Claro | América Móvil | Telefonía y Banda ancha Móvil | GSM - GPRS/EDGE - UMTS/HSPA 900 MHz HSPA+ / LTE 1900 MHz | 43,1 % |
| Tigo | Millicom | Telefonía y Banda ancha Móvil | UMTS/HSPA+ / LTE 850 MHz GSM - GPRS/EDGE 900 MHz | 56,9 % |
| RED | Intelfon · Total de líneas por Operador | Trunking | 800 MHz iDEN | n/d |
02 · Telefonía fija · Guatemala
Telgua concentra el 79,1 por ciento de las líneas fijas en 2023
Las líneas fijas subieron de 1,50 millones en 2010 a un máximo de 2,46 millones en 2017; en 2023 sumaron 1,94 millones.
La telefonía fija sumó 1,94 millones de líneas en 2023, según la SIT, un 1,1 por ciento más que en 2022. Aun así, la base queda por debajo del máximo de 2,46 millones de 2017. La penetración fue de 44,9 por ciento en 2023, el nivel más bajo de la serie, frente a 71,1 por ciento en 2016.
Telgua, de América Móvil, concentra 79,1 por ciento de las líneas fijas en 2023, con 1,53 millones; Tigo, de Millicom, tiene 18,3 por ciento y otros operadores 2,6 por ciento. El tráfico de minutos salientes locales fue de 474 millones en 2023, 4,5 por ciento más que en 2022, pero lejos de los 4.844,3 millones de 2014.
Las líneas fijas subieron de 1,50 millones en 2010 a un máximo de 2,46 millones en 2017; en 2023 sumaron 1,94 millones.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 1.498.604 |
| 2011 | n/d |
| 2012 | n/d |
| 2013 | 1.863.052 |
| 2014 | 1.718.298 |
| 2015 | 1.718.851 |
| 2016 | 2.454.778 |
| 2017 | 2.461.109 |
| 2018 | 2.440.966 |
| 2019 | 1.974.006 |
| 2020 | 2.272.467 |
| 2021 | 2.319.643 |
| 2022 | 1.917.670 |
| 2023 | 1.939.007 |
La penetración alcanzó 71,1 por ciento en 2016 y cayó a 44,9 por ciento en 2023, el punto más bajo de la serie.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2010 | 49,17 |
| 2011 | n/d |
| 2012 | n/d |
| 2013 | 57,34 |
| 2014 | 51,8 |
| 2015 | 50,76 |
| 2016 | 71,05 |
| 2017 | 69,84 |
| 2018 | 67,93 |
| 2019 | 53,89 |
| 2020 | 60,88 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 46,2 |
| 2023 | 44,93 |
Telgua concentra 79,1 por ciento de las líneas fijas en 2023, Tigo 18,3 por ciento y otros operadores 2,6 por ciento.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Telgua | Telefonica | Tigo | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.052.755 | 208.309 | 81.600 | 155.940 |
| 2011 | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 2012 | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 2013 | 1.299.467 | 217.671 | 182.388 | 163.526 |
| 2014 | 1.298.741 | 127.037 | 173.054 | 119.466 |
| 2015 | 1.298.741 | 128.302 | 185.237 | 106.571 |
| 2016 | 2.022.659 | 129.583 | 207.394 | 95.142 |
| 2017 | 2.022.659 | 121.994 | 238.127 | 78.329 |
| 2018 | 2.022.659 | 102.971 | 241.694 | 73.642 |
| 2019 | 1.638.781 | n/d | 274.376 | 60.849 |
| 2020 | 1.866.837 | n/d | 284.128 | 121.502 |
| 2021 | 1.982.843 | n/d | 288.709 | 48.091 |
| 2022 | 1.491.744 | n/d | 337.926 | 88.000 |
| 2023 | 1.533.811 | n/d | 354.194 | 51.002 |
El tráfico bajó de 4.844,3 millones de minutos en 2014 a un mínimo de 453,4 millones en 2022; en 2023 fue de 474 millones.
Ver datos · Fuente: SIT
| Año | Tráfico de minutos salientes (local) |
|---|---|
| 2014 | 4.844,3 |
| 2015 | 4.419,6 |
| 2016 | 2.000,9 |
| 2017 | 1.577,5 |
| 2018 | 1.219 |
| 2019 | 1.219 |
| 2020 | 1.023,1 |
| 2021 | 824 |
| 2022 | 453,4 |
| 2023 | 474 |
Operadores de telefonía fija
| Operador | Propietario | Participación de Mercado |
|---|---|---|
| Telgua | América Móvil | 79,1 % |
| Tigo | Millicom | 18,3 % |
| Otros | 2,6 % |
03 · Banda ancha fija · Guatemala
Los últimos datos de banda ancha fija son de 2017: 531.000 accesos
Los accesos crecieron de 259.000 en 2010 a 531.000 en 2017, el máximo de la serie y el último dato disponible.
Los últimos datos de banda ancha fija disponibles corresponden a 2017, según la ITU: 531.000 accesos, 4,9 por ciento más que en 2016. La penetración llegó a 15,1 por ciento ese año, 2,9 por ciento más que en 2016. El mínimo de la serie fue en 2012, con 230.302 accesos. No hay datos posteriores a 2017.
Los accesos crecieron a un ritmo anual compuesto de 18,2 por ciento en los cinco años hasta 2017. Claro (América Móvil) opera con xDSL y HFC, y Tigo (Millicom) con HFC. No hay datos de participación por operador. A partir de 2019, y tras la fusión, los clientes de banda ancha de Movistar Guatemala y Claro Guatemala se combinan en la línea de Claro.
Último dato disponible: 2017
Los accesos crecieron de 259.000 en 2010 a 531.000 en 2017, el máximo de la serie y el último dato disponible.
Ver datos · Fuente: ITU
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 259.000 |
| 2011 | n/d |
| 2012 | 230.302 |
| 2013 | 325.826 |
| 2014 | 433.734 |
| 2015 | 459.847 |
| 2016 | 506.000 |
| 2017 | 531.000 |
Último dato disponible: 2017
La penetración subió de 8,5 por ciento en 2010 a 15,1 por ciento en 2017, último dato; el mínimo fue 7,2 por ciento en 2012.
Ver datos · Fuente: ITU
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2010 | 8,5 |
| 2011 | n/d |
| 2012 | 7,24 |
| 2013 | 10,03 |
| 2014 | 13,07 |
| 2015 | 13,58 |
| 2016 | 14,65 |
| 2017 | 15,07 |
Operadores de banda ancha fija
| Operador | Propietario | Tecnología |
|---|---|---|
| Claro | America Móvil | xDSL / HFC |
| Tigo | Millicom | HFC |
04 · TV paga · Guatemala
La TV paga llegó a 844.990 abonados en 2020, un 2,2 por ciento más
Los abonados subieron de 584.858 en 2015 a un máximo de 910.339 en 2018; en 2020 fueron 844.990, último dato.
La TV paga contabilizó 844.990 abonados en 2020, según BB, un 2,2 por ciento más que en 2019, cuando había 827.043. El máximo de la serie fue de 910.339 en 2018. La penetración bajó de 25 por ciento en 2019 a 24 por ciento en 2020. Los datos más recientes corresponden a 2020.
Por operador, en 2020 otros proveedores reunían 43 por ciento de los abonados (363.346), Tigo 37 por ciento (312.646) y AMX 20 por ciento (168.998). Por tecnología, en 2019 HFC concentraba 81 por ciento (669.905) y DTH 19 por ciento (157.138). Claro TV y Tigo TV operan con ambas tecnologías.
Último dato disponible: 2020
Los abonados subieron de 584.858 en 2015 a un máximo de 910.339 en 2018; en 2020 fueron 844.990, último dato.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | Total |
|---|---|
| 2015 | 584.858 |
| 2016 | 832.043 |
| 2017 | 856.786 |
| 2018 | 910.339 |
| 2019 | 827.043 |
| 2020 | 844.990 |
Último dato disponible: 2020
La penetración pasó de 17,3 por ciento en 2015 a 25,3 por ciento en 2018; en 2020, último dato, fue 24 por ciento.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2015 | 17,27 |
| 2016 | 24,08 |
| 2017 | 24,31 |
| 2018 | 25,33 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 24 |
Otros operadores reúnen 43 por ciento de los abonados en 2020, Tigo 37 por ciento y AMX 20 por ciento.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | AMX | Tigo | otros |
|---|---|---|---|
| 2017 | 197.061 | 111.382 | 548.343 |
| 2018 | 218.481 | 163.861 | 527.997 |
| 2019 | 198.490 | 248.113 | 380.440 |
| 2020 | 168.998 | 312.646 | 363.346 |
En 2019 la tecnología HFC concentró 669.905 abonados, 81 por ciento, frente a 157.138 de DTH, 19 por ciento.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | HFC | DTH |
|---|---|---|
| 2015 | 520.524 | 64.334 |
| 2016 | 723.877 | 108.166 |
| 2017 | 736.836 | 119.950 |
| 2018 | 773.788 | 136.551 |
| 2019 | 669.905 | 157.138 |
Operadores de tv paga
| Operador | Propietario | Tecnología |
|---|---|---|
| Claro TV | América Móvil | HFC/DTH |
| Tigo TV | Millicom | HFC/DTH |
| Otros | Total de Abonos por operador |
