Panorama de mercado · Informe País 2023
Honduras
Honduras cerró 2023 con 7,92 millones de líneas móviles y una penetración de 81,3 por ciento, según Conatel. Es el único servicio que alcanza a la mayoría de la población: la telefonía fija llegó a 15,9 por ciento y la banda ancha fija a 12,2 por ciento, ambas en 2023. La TV paga, con datos hasta 2020, tenía una penetración de 34 por ciento.
La telefonía móvil perdió 0,2 por ciento de líneas en 2023 frente a 2022, cuando sumaba 7,94 millones, y su penetración tuvo una variación de -1,7 por ciento. Las líneas tocaron un mínimo de 6,96 millones en 2020 y siguen lejos del máximo de 9,51 millones de 2010, cuando la penetración era de 118,1 por ciento. Tigo concentra 64,7 por ciento de las líneas, Claro 35,2 por ciento y Hondutel 0,1 por ciento.
La banda ancha fija sumó 340.000 accesos en 2023, 12,4 por ciento más que en 2022, pero sigue por debajo del máximo de 407.730 de 2021. Tigo lidera con 36,1 por ciento, seguido por otros operadores con 33,2 por ciento y Claro con 27,5 por ciento; Hondutel tiene 3,2 por ciento. En telefonía fija, Conatel registra 444.000 líneas en 2023, 7,3 por ciento más que en 2022, frente a 669.541 en 2010.
Hondutel, la empresa estatal, arrastra problemas económicos desde hace años: pese a varios planes para sanear sus finanzas, continúa generando pérdidas. Por eso, en la mayoría de los servicios el mercado se reparte entre operadores privados, con la excepción de la telefonía fija, donde Hondutel reporta 283.000 de las 444.000 líneas de 2023. El país mantiene pendiente la asignación de nuevo espectro móvil: el último proceso fue en 2013. El apagón analógico, previsto para 2020, no tiene nueva fecha.
Los datos de tráfico móvil y de telefonía fija, y los de TV paga (líneas y penetración, fuente BB), llegan solo hasta 2020, no hay datos de facturación ni ARPU en ningún segmento y, en telefonía fija, las líneas (variación de 7,3 por ciento) y la penetración (variación de -3,5 por ciento) de 2023 evolucionan en sentido contrario según Conatel.
01 · Telefonía y banda ancha móvil · Honduras
Tigo concentra 64,7 por ciento de las líneas móviles de Honduras en 2023
Las líneas bajaron de 9,51 millones en 2010 a un mínimo de 6,96 millones en 2020 y llegaron a 7,92 millones en 2023.
Honduras tenía 7,92 millones de líneas móviles en 2023, con una variación interanual de -0,2 por ciento, según Conatel. La penetración fue de 81,3 por ciento, frente a 82,7 por ciento en 2022 y a un máximo de 118,1 por ciento en 2010. El mínimo de la serie de líneas se registró en 2020, con 6,96 millones.
Tigo reúne 5,13 millones de líneas, con una variación de -0,5 por ciento; Claro suma 2,79 millones y Hondutel, 5.000. La banda ancha móvil alcanzó 5,33 millones de accesos en 2023, con una variación de 2,7 por ciento. El último dato de tráfico saliente es de 2020: 14.551 millones de minutos.
Claro y Tigo operan con LTE en 1700/2100 MHz, y el país no establece límite de acumulación de espectro. El marco normativo incluye la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones, su Reglamento General y la Ley de Portabilidad Numérica. El último proceso de asignación de espectro móvil data de 2013 y no hubo convocatorias posteriores.
Las líneas bajaron de 9,51 millones en 2010 a un mínimo de 6,96 millones en 2020 y llegaron a 7,92 millones en 2023.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 9.505.071 |
| 2011 | 8.062.229 |
| 2012 | 7.370.034 |
| 2013 | 7.767.235 |
| 2014 | 7.725.092 |
| 2015 | 8.048.388 |
| 2016 | 7.832.802 |
| 2017 | 8.233.499 |
| 2018 | 7.588.554 |
| 2019 | 7.315.215 |
| 2020 | 6.960.654 |
| 2021 | 7.560.710 |
| 2022 | 7.937.385 |
| 2023 | 7.920.000 |
La penetración cayó desde 118,1 por ciento en 2010 hasta un mínimo de 74,4 por ciento en 2019; en 2023 fue de 81,3 por ciento.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2010 | 118,13 |
| 2011 | 98,14 |
| 2012 | 90,51 |
| 2013 | 93,73 |
| 2014 | 91,61 |
| 2015 | 93,84 |
| 2016 | 89,92 |
| 2017 | 92,86 |
| 2018 | 84,2 |
| 2019 | 74,41 |
| 2020 | 74,81 |
| 2021 | 80 |
| 2022 | 82,7 |
| 2023 | 81,29 |
En 2023, Tigo reúne 64,7 por ciento de las líneas, Claro 35,2 por ciento y Hondutel 0,1 por ciento.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Hondutel | Claro | Tigo |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/d | n/d | 4.448.317 |
| 2011 | n/d | n/d | 4.476.593 |
| 2012 | n/d | n/d | 4.696.000 |
| 2013 | n/d | n/d | 4.870.000 |
| 2014 | n/d | n/d | 4.581.783 |
| 2015 | n/d | n/d | 4.845.974 |
| 2016 | n/d | n/d | 4.641.000 |
| 2017 | n/d | n/d | 4.666.000 |
| 2018 | n/d | n/d | 4.678.000 |
| 2019 | 196.215 | 2.480.000 | 4.639.000 |
| 2020 | 20.654 | 2.320.000 | 4.620.000 |
| 2021 | 31.710 | 2.450.000 | 5.079.000 |
| 2022 | 35.385 | 2.750.000 | 5.152.000 |
| 2023 | 5.000 | 2.787.000 | 5.128.000 |
Último dato disponible: 2020
El tráfico saliente llegó a 14.551 millones de minutos en 2020, último dato disponible, frente al máximo de 18.757 millones en 2013.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Tráfico de minutos salientes |
|---|---|
| 2010 | 3.625 |
| 2011 | 4.200 |
| 2012 | 16.488 |
| 2013 | 18.757 |
| 2014 | 14.995 |
| 2015 | 13.770 |
| 2016 | 12.736 |
| 2017 | 13.141 |
| 2018 | 6.967 |
| 2019 | 7.064 |
| 2020 | 14.551 |
Operadores de telefonía y banda ancha móvil
| Operador | Propietario | Servicios | Tecnología y Espectro | Participación de Mercado % |
|---|---|---|---|---|
| Claro | América Móvil | Telefonía y Banda ancha Móvil | GSM, UMTS-HSPA 1900 MHz; LTE 1700/2100 MHz | 33,9 % |
| Hondutel | Estado | Telefonía Móvil | GSM 1900 MHz; 1700/2100 MHz | 0 % |
| Tigo | Millicom | Telefonía y Banda ancha Móvil | GSM 850 MHz, UMTS-HSPA; LTE 1700/2100 MHz | 66,1 % |
02 · Telefonía fija · Honduras
Hondutel reporta 283.000 líneas fijas de un total de 444.000 en 2023
Las líneas pasaron de 669.541 en 2010 a un mínimo de 413.936 en 2022 y subieron a 444.000 en 2023.
Conatel registra 444.000 líneas de telefonía fija en 2023, 7,3 por ciento más que las 413.936 de 2022, que fueron el mínimo de la serie. Aun así, la cifra está por debajo de las 669.541 líneas de 2010. La penetración fue de 15,9 por ciento en 2023, su valor más bajo, frente a 37,0 por ciento en 2010.
Hondutel reporta 283.000 líneas en 2023, con una variación de 10,5 por ciento. La cifra queda por debajo del total del segmento y el desglose de Conatel no incluye datos de los suboperadores. El último dato de tráfico local saliente es de 2020: 3.053 millones de minutos, 189,4 por ciento más que en 2019 y el máximo de la serie.
El sector se rige por la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones y su Reglamento General.
Las líneas pasaron de 669.541 en 2010 a un mínimo de 413.936 en 2022 y subieron a 444.000 en 2023.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 669.541 |
| 2011 | 614.311 |
| 2012 | 597.498 |
| 2013 | 527.339 |
| 2014 | 497.072 |
| 2015 | 442.929 |
| 2016 | 491.107 |
| 2017 | 491.107 |
| 2018 | 532.004 |
| 2019 | 487.734 |
| 2020 | 531.763 |
| 2021 | 465.521 |
| 2022 | 413.936 |
| 2023 | 444.000 |
La penetración bajó de 37,0 por ciento en 2010 a 15,9 por ciento en 2023, el punto más bajo de la serie.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2010 | 37,03 |
| 2011 | 34,05 |
| 2012 | 31,12 |
| 2013 | 26,97 |
| 2014 | 23,87 |
| 2015 | 21,39 |
| 2016 | 23,31 |
| 2017 | 22,4 |
| 2018 | 23,31 |
| 2019 | 21,02 |
| 2020 | 22,55 |
| 2021 | 18,86 |
| 2022 | 16,51 |
| 2023 | 15,93 |
Último dato disponible: 2020
El tráfico local saliente llegó a 3.053 millones de minutos en 2020, su máximo y último dato disponible; el mínimo fue de 1.002 millones en 2012.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Tráfico de minutos salientes (local) |
|---|---|
| 2010 | 1.345 |
| 2011 | 1.125 |
| 2012 | 1.002 |
| 2013 | 1.054 |
| 2014 | 2.708 |
| 2015 | 2.704 |
| 2016 | 2.442 |
| 2017 | 2.442 |
| 2018 | 1.309 |
| 2019 | 1.055 |
| 2020 | 3.053 |
Operadores de telefonía fija
| Operador | Propietario | Participación de Mercado |
|---|---|---|
| Hondutel | Estado | 62,3 % |
| Suboperadores | 37,8 % |
03 · Banda ancha fija · Honduras
Tigo lidera la banda ancha fija con 36,1 por ciento de accesos en 2023
Los accesos crecieron de 57.290 en 2011 a un máximo de 407.730 en 2021; bajaron a 302.567 en 2022 y subieron a 340.000 en 2023.
La banda ancha fija sumó 340.000 accesos en 2023, 12,4 por ciento más que en 2022, según Conatel. La serie había alcanzado su máximo en 2021, con 407.730 accesos. La penetración fue de 12,2 por ciento en 2023, con una variación interanual de 1,1 por ciento; su máximo se registró en 2020, con 16,8 por ciento.
Tigo reúne 122.808 accesos (36,1 por ciento), seguido por el conjunto de otros operadores con 112.812 (33,2 por ciento) y Claro con 93.568 (27,5 por ciento). Hondutel, con tecnología xDSL, tiene 10.812 (3,2 por ciento). Tigo y Claro operan redes HFC, que han empujado una mejora en los servicios, aunque esa mejora es reducida.
Los accesos crecieron de 57.290 en 2011 a un máximo de 407.730 en 2021; bajaron a 302.567 en 2022 y subieron a 340.000 en 2023.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Total |
|---|---|
| 2011 | 57.290 |
| 2012 | 61.277 |
| 2013 | 68.911 |
| 2014 | 114.483 |
| 2015 | 156.905 |
| 2016 | 188.923 |
| 2017 | 205.174 |
| 2018 | 354.989 |
| 2019 | 371.992 |
| 2020 | 396.661 |
| 2021 | 407.730 |
| 2022 | 302.567 |
| 2023 | 340.000 |
La penetración subió de 3,2 por ciento en 2011 a un máximo de 16,8 por ciento en 2020 y fue de 12,2 por ciento en 2023.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2011 | 3,18 |
| 2012 | 3,19 |
| 2013 | 3,52 |
| 2014 | 5,5 |
| 2015 | 7,58 |
| 2016 | 8,97 |
| 2017 | 9,36 |
| 2018 | 15,55 |
| 2019 | 16,03 |
| 2020 | 16,82 |
| 2021 | 16,42 |
| 2022 | 12,07 |
| 2023 | 12,2 |
En 2023, Tigo suma 36,1 por ciento de los accesos, otros operadores 33,2, Claro 27,5 y Hondutel 3,2 por ciento.
Ver datos · Fuente: Conatel
| Año | Claro | Hondutel | Tigo | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.568 | 10.812 | 122.808 | 112.812 |
Operadores de banda ancha fija
| Operador | Propietario | Tecnología | Participación de Mercado |
|---|---|---|---|
| Claro | América Móvil | HFC | 27,5 % |
| Hondutel | Estado | xDSL | 3,2 % |
| Tigo | Millicom | HFC | 36,1 % |
| Otros | 33,2 % |
04 · TV paga · Honduras
La TV paga cayó 12,6 por ciento en 2020, último año con datos
Las líneas cayeron de 895.828 en 2013 a 721.500 en 2020, su mínimo y último dato disponible.
Los últimos datos de TV paga corresponden a 2020, según BB: 721.500 líneas, 12,6 por ciento menos que las 825.147 de 2019 y el mínimo de la serie. El máximo fue de 895.828 en 2013. La penetración cayó a 34 por ciento en 2020, desde 40 por ciento en 2019, con una variación de -15 por ciento; su máximo fue de 41 por ciento en 2017.
Por tecnología, HFC concentra 620.490 líneas en 2020 (86 por ciento), con una variación de -12,6 por ciento, y DTH suma 101.010 (14 por ciento). Claro opera con HFC y DTH, y Tigo con HFC. No hay datos disponibles para 2021, 2022 ni 2023.
Último dato disponible: 2020
Las líneas cayeron de 895.828 en 2013 a 721.500 en 2020, su mínimo y último dato disponible.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | Total |
|---|---|
| 2013 | 895.828 |
| 2014 | n/d |
| 2015 | 831.524 |
| 2016 | 768.735 |
| 2017 | 787.038 |
| 2018 | 816.003 |
| 2019 | 825.147 |
| 2020 | 721.500 |
Último dato disponible: 2020
La penetración alcanzó 41 por ciento en 2017 y bajó a 34 por ciento en 2020, último dato disponible.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | Penetración |
|---|---|
| 2015 | 39 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 40 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 34 |
En 2020, HFC reúne 86 por ciento de las líneas de TV paga y DTH 14 por ciento.
Ver datos · Fuente: BB
| Año | HFC | DTH |
|---|---|---|
| 2013 | 806.245 | 89.583 |
| 2014 | n/d | n/d |
| 2015 | 748.372 | 83.152 |
| 2016 | 699.549 | 69.186 |
| 2017 | 708.334 | 78.704 |
| 2018 | 718.083 | 97.920 |
| 2019 | 709.626 | 115.521 |
| 2020 | 620.490 | 101.010 |
Operadores de tv paga
| Operador | Propietario | Tecnología |
|---|---|---|
| Claro | America Móvil | HFC / DTH |
| Tigo | Millicom | HFC |