PANORAMA DE MERCADO - MÉXICO
El mercado mexicano post Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones todavía tiene varios desafíos por resolver, entre ellos el espectro que no está capturando el interés de las operadoras, dados los altos costos que impone el gobierno para adjudicarlo.
Durante 2020, el IFT llamó a licitación para las bandas de 2.5 GHz y de 800 MHz. Se presentaron sólo tres propuestas de parte de dos oferentes, Telcel y AT&T, y quedaron desiertos los bloques ofrecidos para PCS y AWS.
En paralelo, se puso en consulta pública la definición vinculada con el espectro de 6GHz, tema que podría tener resolución en 2022.
Las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano orientadas a generarle competencia a Telcel aún no lograron reducir significativamente su liderazgo de Telcel pero la entrada de AT&T añadió condimento al mercado y empujó los precios de los servicios hacia abajo.
La entrada de nuevos operadores móviles virtuales (MVNOs), orientada a agregarle competencia a un mercado móvil marcado por la declaración de preponderancia de América Móvil, tampoco logra despegar, y la situación financiera de Altán Redes, sobre la que se apoyan varios de esos MVNO es delicada y no hay certidumbre sobre su futuro. Hasta ahora, su cobertura alcanza al 50,18 por ciento, y la previsión es que se llegue al 70 por ciento en 2022.
Con sus finanzas en aprietos, Telefónica realizó un acuerdo de compartición con AT&T y hoy en día se está desprendiendo de sus recursos espectrales con el objetivo de eliminar los costos asociados a ellos. También tiene un acuerdo con Altan Redes para hacer uso de la Red Compartida en 700 MHz.
En servicios fijos, predominan las propuestas convergentes. Telcel aún espera la autorización para dar televisión, mientras Televisa mantiene el liderazgo a partir de la adquisición de cableoperadores locales.
Datos básicos
- Habitantes: 127 millones (Banco Mundial, 2018)
- PIB: 1,2 billones de dólares (Banco Mundial, 2018)
TELEFONÍA MÓVIL
wdt_ID | Operador | Propietario | Servicios | Tecnología y Espectro | Tope espectro | Facturacion en US$ | Participación de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Telcel | América Móvil | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHz | En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. | 11.151.113.216,0 | 62,5 |
5 | Movistar | Telefónica | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz / 1900 MHz; LTE 1900 MHz | En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. | 1.393.105.792,0 | 20,3 |
8 | AT&T | AT&T | Telefonía y Banda Ancha Móvil | GSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHz | En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. | 776.000.000,0 | 15,1 |
9 | MVNOs | 2,1 |
México: MVNOs
wdt_ID | Operador | Propietario | servicios | MNO | Participación de mercado de MVNOs | Líneas |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Virgin Mobile | Virign | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 234.993,0 | |
10 | QBOCel | KUBOCEL | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 14.128,0 | |
11 | Weex | Truu Innovation, S.A.P.I. | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 97.624,0 | |
12 | FreedomPop | Dish | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Telcel | 1.091.334,0 | |
13 | Oui Móvil | Grupo Elektra | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Telcel | 704.241,0 | |
14 | Flash Mobile | Flash Mobile | Telerfonía y Banda Ancha Móvil | Movistar | 124.531,0 | |
15 | Otros | 283.284,0 |
TELEFONÍA FIJA
wdt_ID | Operador | Propietario | Participación de mercado |
---|---|---|---|
12 | Telmex | América Móvil | 48,6 |
13 | Grupo Televisa | Televisa | 23,3 |
14 | GTM | Telefónica | 1,4 |
15 | Megacable | Megacable | 12,2 |
16 | Axtel | Axtel | 1,8 |
17 | Total Play | Grupo Salinas | 10,0 |
18 | Maxcom | Maxcom | 0,7 |
19 | otros | 2,0 |
BANDA ANCHA FIJA
wdt_ID | Operador | Propietario | Tecnología | % de mercado |
---|---|---|---|---|
1 | America Móvil | xDSL | 45,6 | |
2 | Megacable | Megacable | Cable Modem | 24,7 |
3 | Total Play | Elektra | FTTH | 16,0 |
4 | Axtel | Axtel | FTTx / Inalámbrica | 0,2 |
5 | Grupo Televisa | Televisa | Cable Modem | 11,6 |
6 | Maxcom | Maxcom | xDSL | 1,8 |
7 | Otros | 0,1 |
TV PAGA
wdt_ID | Operador | Propietario | Tecnología | % de mercado |
---|---|---|---|---|
1 | Televisa | Televisa | DTH / Cable | 64,0 |
2 | Megacable | Megacable | Cable | 16,6 |
3 | Dish | Dish | DTH / Cable | 9,8 |
4 | Otros | 9,6 |