La necesidad de escala se ha impuesto de manera definitiva en la industria. El proceso de consolidación de los distintos actores se da en todos los niveles posibles. A las que protagonizan las grandes operadoras y los proveedores de Internet regionales, les siguen ahora los Operadores Móviles Virtuales (MVNO, por su sigla en inglés). En México, donde este mercado tiene el mayor desarrollo de la región, uno de sus acotres, Diri Telecomunicaciones, compra a dos competidores para ampliar su alcance. La beneficiaria directa es Altán Redes.
Los MVNO de México suman unos 24 millones de líneas lo que supone una participación de mercado que cercana al 16 por ciento, por encima del 15 por ciento que ostenta AT&T. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Diri, el MVNO que gestiona las marcas PilloFon (de Luisito Comunica), Turbocel, y Space Movil, acaba de adquirir a otros dos MVNO, Newww y Mi Móvil, con el objetivo de expandir su alcance.
Cuando se cierren las transacciones a nivel legal, este MVNO que agrupa distintas marcas estima llegar a unos 500.000 usuarios, tal como lo informó el medio Mobiletimelatam. La expectativa de crecimiento es alta debido al desempeño que está teniendo este rubro de las telecomunicaciones. En los últimos años, a partir de los desafíos que la pandemia impuso en materia de conectividad, las distintas integrantes del mercado buscaron garantizarla bajo distintos esquemas. Uno de ellos fue el de MVNO, varios de los cuales surgieron de la mano de proveedores de banda ancha fija.
Historia breve y activa
Aquí es donde aparece Diri Telecomunicaciones. Surgida en 2020, este MVNO inició su actividad como MVNO con la marca Diri y cerró ese año con unas 50.000 líneas activas, según mencionan artículos de ese año.
En 2021 lanzó Pillofón, y ese mismo año la misma Diri anunció que ya atendía a más de 100.000 clientes con todas sus marcas. El mercado de los MVNO se venía desarrollando en paralelo, de manera sostenida.
Inteligencia artificial – Crédito: Pixabay – Yamu Jay
En 2024 adquirió las operaciones de Flash Mobile en México, Colombia y Perú. Para ese entonces ya sumaba más de 400.000 usuarios, teniendo en cuenta que más de 200.000 provenían de sus propias marcas mientras que la filial mexicana de Flash Mobile le aportó casi 200.000 líneas, según un artículo de El Economista de ese año. Para ese entonces, la expectativa era alcanzar el millón de líneas.
Ese mismo año, Diri Telecomunicaciones toma a su cargo la operación de Internet para el bienestar, el MVNO del Gobierno de México impulsado por CFE Telecomunicaciones y el programa Internet para todos con el objetivo de llevar la conectividad a las zonas alejadas, no atendidas por los prestadores tradicionales. El vehículo final para concretar ese alcance es Altán Redes, sobre la que ya se venía apoyando Diri para la operación de sus marcas comerciales.
El impacto sobre Altán Redes
Ahora, al sumar Newww y Mi Móvil, Diri incrementará la base a más de 500.000 líneas, cantidad que, se estima, es mayor aún ya que no es posible conocer cuántos clientes posee el MVNO estatal Internet para el bienestar.
No obstante, se adivina una fuerte estrategia a robustecer el parque de líneas móviles gestionados por Diri, independientemente de la marca comercial de que se trate. Diri actúa como una especie de agregador que impacta de manera directa en la Red Compartida de Altán Redes, que también se ve beneficiada por sumar tráfico a su infraestructura y, así, alejar más al fantasma que cinco años atrás la asoló, al verse obligada a cambiar los plazos para llegar con la cobertura total al territorio mexicano. Al mismo tiempo, la escala que va teniendo Diri también genera eficiencias a nivel de la gestión de la red y de los servicios que pueden ofrecer las marcas comerciales que tiene en su cartera.
Antenas – Pixabay: Manolo Franco
La movida se advierte interesante si se tiene en cuenta que, sacando a BAIT que lidera el mercado de los MVNO con unos 18 millones de líneas, en segundo lugar se ubica Freedom Pop, con más de 2,1 millones de líneas, seguido por Virgin Mobile con algo más de 951.000 líneas, según los datos del regulador de México a 2024. El rubro “Otros” donde, se presume, se encuentra Diri, posee más de 3 millones de líneas, equivalente a un 17 por ciento de ese total.
Más allá de los números, lo que esta transacción deja es que el mercado de los MVNO también va por su consolidación. La necesidad de escala es vital para cualquier prestador, y si de fondo quien provee la infraestructura es el actor estatal, el desarrollo de este proceso termina impactando de manera directa en su posicionamiento. También en su política pública.
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