PANORAMA DE MERCADO - BRASIL

La crisis económica y política que atravesó Brasil en el último año trajo cambios al negocio de las telecomunicaciones. El más inmediato fue la caída abrupta en la cantidad de líneas de telefonía móvil, TV paga y telefonía fija, debido, por un lado, a la desconexión de líneas sin uso y, por el otro, a la reducción de servicios contratados por parte de los consumidores brasileños.

Además, las nuevas autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Mctic) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) impulsan modificaciones en la regulación del sector, con el objetivo de impulsar la adopción de servicios de banda ancha. Además, se presentó un nuevo Plan Nacional de Internet de las Cosas (IoT) que marcará el ritmo del sector en este mercado.

El pedido de quiebra del operador brasileño Oi fue una de las noticias más comentadas en 2016 y aun hoy se esperan resultados del proceso de reestructuración judicial, que ya recibió la aprobación de sus accionistas. Otra compañía en la cuerda floja es Nextel, que tenía un acuerdo con Ice Group para la venta de hasta el 60 por ciento de la compañía, que le aportaría dinero fresco al operador. La primera parte del acuerdo, que incluía la venta de un 30 por ciento, fue concretada pero la segunda parte se dio por finalizada luego que Ice no efectuara la opción de compra.

Datos básicos

  • Habitantes: 207,6 millones (Banco Mundial, 2016)
  • PIB: 1.796 millones de dólares (Banco Mundial, 2016)

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnologíaTope de EspectroFacturaciónParticipación de mercado
1AlgarGrupo AlgarTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ,El limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica0,00,6
2ClaroAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHzEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica3.526,025,0
3NextelNII HoldingTelefonía y Banda Ancha Móvil UMTS / HSPA+ 1900/2100 MHz; LTE 1800 MHzEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica848,01,2
4OiOiTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 2500 MHzEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica2.240,016,5
5SercomtelMunicipio Londrina / CopelTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/ 1800 MHz; LTEEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica0,00,0
6TIMTelecom ItaliaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHzEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica4.436,024,8
7VivoTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHz, 2500 MHzEl limite es de 85 MHz por operador en una misma área geográfica8.818,031,7
8MVNOs y Otros0,00,3

Tope de espectro: límite es de 80 MHz para una misma área geográfica

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosMNOsLíneas
1DatoraDatora/VodafoneM2MTIM100.915
2Porto SeguroPorto Seguro SAM2MTIM453.408
3Otros MVNO
4TreparGrupo TelcoM2MAlgar
5Surf TelecomEUTV S.A.Telefonía y Banda Ancha MóvilTIM
6CorreosCorreosTelefonía y Banda Ancha MóvilTIM
7VeekVeekTelefonía y Banda Ancha MóvilTIM
8Movttel MAIS ADTelefonía y Banda Ancha MóvilVivo

Regulación del sector

Cinco de los siete MVNOs activos iniciaron operaciones en 2017

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioParticipación de mercado
1AlgarGrupo Algar2,7
2ClaroAmérica Móvil26,7
3CopelCopel0,6
4OiOi33,1
5VivoTelefónica34,7
6TIMTelecom Italia1,7
7Otros0,6

Los contratos de concesión de telefonía fija están en revisión

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
1AlgarGrupo AlgarxDSL/ HFC/ FTTx1,9
2ClaroAmérica MóvilHFC / DOCSIS / FTTx30,9
3CopelCopelFTTx0,8
4DirecTV /SkyDirecTV Latin AmericaLTE1,3
5OiOixDSL / FTTx21,9
6VivoTelefónicaxDSL /HFC/ FTTx26,3
7TIMTelecom ItaliaFTTx1,4
8Otros15,5

Regulación del sector

La velocidad de Internet fluctúa entre 2 Mbps y 12 Mbps

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
1AlgarGrupo AlgarHFC / FTTx0,6
2ClaroAmérica MóvilHFC / DTH/ FTTx50,5
3DirecTV SkyDirecTV Latin AmericaDTH29,8
4OiOiDTH8,4
5VivoTelefónicaHFC / DTH/ FTTx8,8
6Otros2,0

El mercado de TV paga perdió 300.000 clientes en 2016

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Entrevista con Pietro Delai, IDC Brasil

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