PANORAMA DE MERCADO - BRASIL

Finalmente, el 4 de noviembre de 2021 fue el día en que 5G concretó la apertura de ofertas para la licitación 5G, que dio como resultado el ingreso de un nuevo operador nacional, Winity II, y el de cuatro operadores regionales. En el segundo semestre de 2022 ya se había autorizado el encendido de las primeras antenas en la banda de 3.5 GHz en Brasilia, Porto Alegre, San Pablo, Curitiba, João Pessoa, Salvador de Bahía, Goiâna, Florianópolis, Palmas, Río de Janeiro y Vitória.

A nivel regulatorio, avanza en modificaciones a las principales normas que rigen el sector. Hace un año se aprobó un nuevo Plan Nacional de Internet de las Cosas (IoT) que debería marcar el ritmo del sector en este mercado, y en el marco de 5G se plantea encarar una estrategia nacional de Open RAN.

Son notorios los movimientos de los nuevos proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, producto del proceso de reorganización que protagonizan la mayoría de los operadores, al igual que las estrategias que encaran las empresas de torres.

Mientras tanto, el país atraviesa un período de limpieza de su base de usuarios con una baja en la cantidad de líneas de telefonía móvil, TV paga y telefonía fija, debido, por un lado, a la desconexión de líneas sin uso y, por el otro, a la reducción de servicios contratados por parte de los consumidores brasileños. En este escenario, se advierte una caída en el servicio de TV paga.

Datos básicos

  • Habitantes: 212,16 millones (Banco Mundial, 2020)
  • PIB: 1,45 billones de dólares (Banco Mundial, 2020)

Actualización: agosto 2022

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnologíaTope de EspectroFacturación en millones de US$Participación de Mercado %
9AlgarGrupo AlgarTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, n/a1,8
10ClaroAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz n/a33,0
11NextelAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha Móvil UMTS / HSPA+ 1900/2100 MHz; LTE 1800 MHz n/a0,2
12SercomtelMunicipio Londrina / CopelTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/ 1800 MHz; LTE n/a0,0
13TIMTelecom ItaliaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz n/a24,8
14VivoTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHz, 2500 MHz n/a38,9
15MVNOs y Otros n/a1,5

Tope de espectro: 35% para bandas hasta 1 GHz. Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30%

Brasil: MVNOs

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosMNOsLíneas
10DatoraDatora/VodafoneM2MTIM
11Porto SeguroPorto Seguro SAM2MTIM
12SafraJ. Safra Telecomuncacoes LtdaM2MClaro
13TreparGrupo TelcoM2MAlgar
14Surf TelecomEUTV S.A.Telefonía y Banda Ancha MóvilTIM
15CorreosCorreosTelefonía y Banda Ancha MóvilTIM
16VeekVeekTelefonía y Banda Ancha MóvilTIM
17Movttel MAIS ADTelefonía y Banda Ancha MóvilVivo

Regulación del sector

MVNOs concentran algo más del 1% del mercado móvil

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioParticipación de mercado
7AlgarGrupo Algar5,1
8ClaroAmérica Móvil30,0
9OiOi28,7
10VivoTelefónica25,8
11Otros10,5

Los contratos de concesión de telefonía fija están en revisión

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
1AlgarGrupo AlgarxDSL/ HFC/ FTTx1,7
2ClaroAmérica MóvilHFC / DOCSIS / FTTx21,5
3CopelCopelFTTx0,8
4AT&T/SkyAT&TLTE0,3
5OiOixDSL / FTTx11,1
6VivoTelefónicaxDSL /HFC/ FTTx14,3
7TIMTelecom ItaliaFTTx1,6
8Otros48,7

Regulación del sector

La fibra óptica ya representa más de la mitad del total de conexiones de banda ancha

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación de mercado
7ClaroAmérica MóvilHFC / DTH/ FTTx43,2
8DirecTV SkyDirecTV Latin AmericaDTH28,7
9OiOiDTH18,0
10VivoTelefónicaHFC / DTH/ FTTx6,9
11Otros3,2

La mayoría de los operadores comercializan servicios de OTTs

Algar dejó de operar servicios de TV PAGA, desde 2019

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