PANORAMA DE MERCADO - BRASIL

Brasil está atravesando un período de limpieza de su base de usuarios con una baja en la cantidad de líneas de telefonía móvil, TV paga y telefonía fija, debido, por un lado, a la desconexión de líneas sin uso y, por el otro, a la reducción de servicios contratados por parte de los consumidores brasileños.

A nivel regulatorio, el país avanza en modificaciones a las principales normas que rigen el sector y asume el compromiso de licitar frecuencias que den pie a la próxima generación de telefonía móvil. Además, se aprobó un nuevo Plan Nacional de Internet de las Cosas (IoT) que marcará el ritmo del sector en este mercado.

En el mundo móvil, sigue el mercado a la espera de un proceso de consolidación luego del resultado del proceso de quiebra de Oi y el anuncio de compra de Nextel por parte de América Móvil.

Datos básicos

  • Habitantes: 209 millones (Banco Mundial, 2018)
  • PIB: 1,8 billones de dólares (Banco Mundial, 2018)

Actualización: julio 2019

Velocidad de carga y descarga por Operador

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TELEFONÍA MÓVIL

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología Tope de Espectro Facturación anual Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. N/A 0,6
2 Claro América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. 3.263 millones de dólares 24,6
3 Nextel NII Holding (Adquisición por parte de América Móvil pendiente de aprobación) Telefonía y Banda Ancha Móvil UMTS / HSPA+ 1900/2100 MHz; LTE 1800 MHz El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. 606 millones de dólares 1,4
4 Oi Oi Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz 1900/2100 MHz; LTE 2500 MHz El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. 1.817 millones de dólares 16,5
5 Sercomtel Municipio Londrina / Copel Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/ 1800 MHz; LTE El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. N/A 0,0
6 TIM Telecom Italia Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850MHz, 900 MHz ; UMTS / HSPA+ 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHZ, 2500 MHz El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. 4.173 millones de dólares 24,4
7 Vivo Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz, 1700/1800 MHz, 1900/2100 MHz; LTE 700 MHz, 2500 MHz El limite es del 35 por ciento para bandas de espectro radioeléctrico de hasta 1 GHz.Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30 por ciento. 6.776 millones de dólares 31,9
8 MVNOs y Otros N/A 0,6

Tope de espectro: 35% para bandas hasta 1 GHz. Entre 1 GHz y 3 GHz se establece un máximo del 30%

wdt_ID Operador Propietario Servicios MNOs Líneas
1 Datora Datora/Vodafone M2M TIM 100.915
2 Porto Seguro Porto Seguro SA M2M TIM 453.408
3 Safra J. Safra Telecomuncacoes Ltda
4 Trepar Grupo Telco M2M Algar
5 Surf Telecom EUTV S.A. Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
6 Correos Correos Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
7 Veek Veek Telefonía y Banda Ancha Móvil TIM
8 Movttel  MAIS AD Telefonía y Banda Ancha Móvil Vivo

Regulación del sector

MVNOs concentran sólo el 0,6% del mercado móvil

TELEFONÍA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar 3,1
2 Claro América Móvil 27,8
3 Copel Copel 0,7
4 Oi Oi 31,4
5 Vivo Telefónica 36,4
6 Otros 0,7

Los contratos de concesión de telefonía fija están en revisión

BANDA ANCHA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar xDSL/ HFC/ FTTx 1,9
2 Claro América Móvil HFC / DOCSIS / FTTx 30,0
3 Copel Copel FTTx 1,0
4 DirecTV /Sky DirecTV Latin America LTE 1,1
5 Oi Oi xDSL / FTTx 19,2
6 Vivo Telefónica xDSL /HFC/ FTTx 24,3
7 TIM Telecom Italia FTTx 1,6
8 Otros 21,0

Regulación del sector

La velocidad de Internet fluctúa entre 2 Mbps y 12 Mbps

TV PAGA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Algar Grupo Algar HFC / FTTx 0,5
2 Claro América Móvil HFC / DTH/ FTTx 49,1
3 DirecTV Sky DirecTV Latin America DTH 30,2
4 Oi Oi DTH 9,2
5 Vivo Telefónica HFC / DTH/ FTTx 8,9
6 Otros 2,2

La mayoría de los operadores comercializan servicios de OTTs

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