PANORAMA DE MERCADO - MÉXICO

A cuatro años de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones, las promesas de un México con mayor competencia parecen hacerse realidad. Si bien las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano aún no lograron reducir significativamente el liderazgo de Telcel, la entrada de AT&T añadió condimento al mercado y empujó los precios de los servicios hacia abajo. Además, las promesas del operador norteamericano para llevar al país la última tecnología móvil disponible pone presión a los operadores existentes, que ya están pensando en nuevas tecnologías para modernizar sus redes.

Paralelamente, México avanza con la puesta en marcha de la Red Compartida en 700 MHz, que se espera esté operativa para 2018. La propuesta es crear una red mayorista que permita la entrada de nuevos operadores, fortaleciendo un mercado de MVNOs que hoy ya representa el uno por ciento de las líneas.

En servicios fijos, predominan las propuestas convergentes. Telcel aún espera la autorización para dar televisión, mientras Televisa mantiene el liderazgo a partir de la adquisición de cableoperadores locales.

Datos básicos

  • Habitantes: 127 millones (Banco Mundial, 2015)
  • PIB: 1.144 millones de dólares (Banco Mundial, 2015)
  • Participación de las telecomunicaciones sobre PIB: 3,6% (Inegi, 4T2016)

Velocidad de carga y descarga por Operador

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TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnología y EspectroTope espectroFacturacion en US$Participación de mercado
2TelcelAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE en 850 MHz / 1900 MHz, UMTS / HSPA+ en 850MHz, LTE en 1700 MHz / 2100 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.10.040.999.936,062,5
5MovistarTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE en1900 MHz, UMTS / HSPA+ en850 MHz / 1900 MHz, LTE en 1900 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.1.339.789.952,021,2
8AT&TAT&TTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE en850 MHz / 1900 MHz, iDEN/ UMTS / HSPA+ en1700 MHz / 2100 MHz, LTE en1700 MHz / 2100 MHzEn Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz.1.700.999.936,014,8
9MVNOs1,5

Tope de espectro: en Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz

México: MVNOs

wdt_IDOperadorPropietarioserviciosMNOParticipación de mercado de MVNOsLíneas
9Virgin MobileVirignTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar281.675,0
10QBOCelKUBOCELTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar183.377,0
11Maz TiempoZonda Corporation S.ATelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar2.163,0
12CiertoTeligentia, S.ATelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar17.545,0
13WeexTruu Innovation, S.A.P.I.Telerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar147.086,0
14MaxMóvilMaxcomTelerfonía y Banda Ancha MóvilMovistar47.947,0
15Otros1.086.683,0

La participación de mercado de MVNOs es de 1,10%

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioParticipación de mercado
12TelmexAmérica Móvil58,0
13Grupo TelevisaTelevisa20,0
14GTMTelefónica2,5
15MegacableMegacable10,1
16AxtelAxtel3,5
17Total PlayGrupo Salinas5,6
18Maxcom Maxcom0,9

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó los cargos de larga distancia nacional

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnología% de mercado
1TelmexAmerica MóvilxDSL52,1
2MegacableMegacableCable Modem22,9
3Total PlayGrupo SalinasFTTH5,9
4AxtelAxtelFTTx / Inalámbrica0,6
5Grupo TelevisaTelevisaCable Modem6,5
6MaxcomMaxcomxDSL0,2
7OtrosOtrosN/A11,8

Regulación del sector

La neutralidad de la red fue incorporada tras la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnología% de mercado
1TelevisaTelevisaDTH / Cable60,8
2MegacableMegacableCable14,8
3DishDishDTH / Cable14,6
4Otros9,8

En 2014 IFT emitió los lineamientos sobre must carry/must offer

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Entrevista con Gabriel Contreras, titular del IFT

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