Panorama de mercado · Informe País 2024

México

México cerró 2024 con 152.435.686 líneas móviles, 5,2 por ciento más que en 2023, y una penetración de 104 por ciento, por debajo del máximo de 106 por ciento de 2022. La telefonía fija sumó 29.519.195 líneas, con una penetración de 76,7 por ciento, y la banda ancha fija llegó a 28.444.894 accesos, con 73,9 por ciento de penetración. Todas las cifras proceden del IFT.

01 · líneas móviles · 2024152,44 M▲ 5,2 % · 104 % penetración02 · líneas fijas · 202429,52 M▲ 9,3 % · 76,7 % penetración03 · accesos de banda ancha · 202428,44 M▲ 7,9 % · 73,9 % penetración04 · abonos de TV paga · 202421,31 M▼ 9 % · 55 % penetración
Fuente: IFT · Actualizado el 2026-10-15

La TV paga es el único segmento que retrocede: sus abonos bajaron 9 por ciento en 2024, hasta 21.305.777, y su penetración cayó a 55 por ciento desde 61 por ciento en 2023. El máximo se registró en 2021, con 25.200.854 abonos. En el mismo año crecieron la telefonía fija (9,3 por ciento), la banda ancha fija (7,9 por ciento) y la móvil (5,2 por ciento).

Telcel domina el mercado móvil con 55 por ciento de las líneas en 2024. Los MVNO, con 15,9 por ciento, superan por separado a AT&T (15 por ciento) y Movistar (14,2 por ciento), y su negocio se apoya en los servicios fijos. Telmex lidera la banda ancha fija (39,4 por ciento) y la telefonía fija (34,4 por ciento), y Televisa domina la TV paga con 54,2 por ciento de los abonos.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, concretada en la primera mitad de 2025, podría traer cambios regulatorios y de negocio. El gobierno de Claudia Sheinbaum eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) junto con otros organismos reguladores, creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y, bajo la nueva ley, se conformó la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT). Altán Redes pasó a la CFE: seguirá reduciendo la brecha digital y podría ganar peso en la conectividad mayorista.

En 2025 Telefónica decidió vender sus filiales de Hispam y, en el segundo semestre, crecieron los rumores de compra de Movistar México, operación que reconfiguraría el mercado móvil. En banda ancha fija sigue pendiente un despliegue más decidido de fibra, aunque FTTx ya concentraba 66,3 por ciento de los accesos en 2023. El proceso podría profundizarse en la segunda mitad de la década con el nearshoring, los centros de datos de empresas digitales y la expansión de redes troncales por operadoras neutrales.

Los ingresos y el ARPU móviles llegan solo hasta 2019 y el tráfico de telefonía fija hasta 2015; los desgloses por tecnología de banda ancha fija y TV paga corresponden a 2023, y no hay dato de ingresos de telefonía fija, banda ancha fija y TV paga ni de tráfico móvil.

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InformeFuente de las series: IFTOperadores: Telmex, Megacable, Total Play, Grupo Televisa, Televisa, Dish, Telcel, MovistarActualización: 2026-10-15

01 · Telefonía y banda ancha móvil · México

México cerró 2024 con 152,4 millones de líneas móviles, 5,2 por ciento más

Las líneas crecen de 91,3 millones en 2010 a 152,44 millones en 2024, su máximo, con un alza de 5,2 por ciento sobre 2023.

líneas · 2024152,44 M▲ +5,2 % interanual
penetración · 2024104 %100 % en 2023
ingresos anuales · 201913.546,5 M US$▼ -5,8 % interanual
ARPU mensual · 20199,25 US$▼ -7,2 % interanual

A cierre de 2024, México registró 152.435.686 líneas móviles, 5,2 por ciento más que en 2023 y el máximo de la serie iniciada en 2010, cuando había 91,3 millones. La penetración llegó a 104 por ciento, frente a 100 por ciento en 2023, aunque sigue por debajo del pico de 106 por ciento de 2022. Fuente: IFT.

El prepago concentra 84,1 por ciento de las líneas (128.167.925) y el pospago, 15,9 por ciento. Telcel lidera con 55 por ciento y 83.782.468 líneas en 2024, con una variación de 1 por ciento. Los MVNO suman 15,9 por ciento, por encima de AT&T (15 por ciento) y Movistar (14,2 por ciento), y su desarrollo se apoya en los servicios fijos.

Los ingresos y el ARPU móviles no tienen dato reciente: los últimos corresponden a 2019, con 13.546,53 millones de dólares (5,8 por ciento menos que en 2018) y un ARPU mensual de 9,25 dólares (7,2 por ciento menos). En espectro, el tope es de 80 MHz en las bandas de 800 MHz, 1900 MHz y AWS.

México: total de líneas

Las líneas crecen de 91,3 millones en 2010 a 152,44 millones en 2024, su máximo, con un alza de 5,2 por ciento sobre 2023.

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AñoTotal
201091.300.000
201194.500.000
2012100.600.000
2013103.800.000
2014101.800.000
2015107.700.000
2016117.000.000
2017113.842.881
2018120.168.414
2019122.040.789
2020122.898.392
2021126.494.879
2022135.934.717
2023144.891.591
2024152.435.686
México: penetración (por ciento)

La penetración sube de 74 por ciento en 2010 a un máximo de 106 por ciento en 2022; en 2024 es de 104 por ciento.

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AñoPenetración
201074
201179
201282
201386
201490
201587
201689
201792
201893
201997
202098
202199
2022106
2023100
2024104
México: abonos por operador

En 2024 Telcel concentra 55 por ciento de las líneas; los MVNO tienen 15,9 por ciento, AT&T 15 por ciento y Movistar 14,2 por ciento.

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AñoTelcelMovistarAT&TMVNO
201064.138.00019.661.6007.500.400n/d
201165.678.00019.742.4009.079.600n/d
201270.366.00019.168.00011.066.000n/d
201373.505.00020.332.8009.962.200n/d
201468.104.20021.388.18012.154.920142.520
201573.236.00024.878.7008.723.700861.600
201675.933.00027.261.00012.519.0001.287.000
201773.467.93324.151.22214.811.0571.412.669
201875.093.24225.499.73717.808.9591.766.476
201976.153.45225.140.40318.672.2412.074.693
202076.813.91324.964.04818.570.2962.550.135
202179.800.00023.000.00016.912.3656.782.514
202281.900.00022.300.00021.176.80910.557.908
202382.946.32622.528.08321.838.16417.579.018
202483.782.46821.627.89222.863.78124.161.545
México: modalidad de pago

El prepago reúne 84,1 por ciento de las líneas en 2024 (128.167.925), frente a 15,9 por ciento del pospago (24.267.761).

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AñoPrepagoPospago
201285.007.00015.593.000
201390.928.80015.985.200
201488.566.00013.234.000
201590.683.40017.016.600
201698.280.00018.720.000
201794.840.80419.002.077
201899.739.78420.428.630
2019101.862.08320.178.706
2020102.807.27120.061.648
2021105.269.03821.225.841
2022114.103.60121.831.116
2023121.824.85023.066.741
2024128.167.92524.267.761
México: ingresos anuales (millones de US$)

Último dato disponible: 2019

Los ingresos tuvieron su máximo en 2013 (17.683,26 millones de dólares) y su mínimo en 2016 (12.224,45); el último dato es de 2019: 13.546,53.

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AñoIngresos anuales
201017.045,36
201114.261,93
201215.994,59
201317.683,26
201416.578,79
201514.742,84
201612.224,45
201712.942,06
201814.378,34
201913.546,53
México: ARPU mensual (US$)

Último dato disponible: 2019

El ARPU mensual cae de 15,56 dólares en 2010 a 9,25 en 2019, último dato disponible; el mínimo fue de 8,71 dólares en 2016.

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AñoARPU mensual
201015,56
201112,58
201213,25
201314,2
201413,57
201511,41
20168,71
20179,47
20189,97
20199,25

Operadores de telefonía y banda ancha móvil

OperadorPropietarioServiciosTecnologíaParticipación de Mercado
TelcelAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHz55 %
MovistarTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz / 1900 MHz; LTE 1900 MHz14,2 %
AT&TAT&TTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE 850 MHz / 1900 MHz; UMTS / HSPA+ 850MHz; LTE 1700 MHz / 2100 MHz15 %
MVNOs15,9 %

02 · Telefonía fija · México

La telefonía fija llegó a 29,5 millones de líneas en 2024, su máximo

Las líneas parten de 19,64 millones en 2010, tocan su mínimo de 19,27 millones en 2017 y alcanzan un máximo de 29,52 millones en 2024.

líneas · 202429,52 M▲ +9,3 % interanual
penetración · 202476,7 %75 % en 2023

La telefonía fija cerró 2024 con 29.519.195 líneas, 9,3 por ciento más que en 2023 y el máximo de la serie. En 2017 había marcado el mínimo, con 19.271.266 líneas. La penetración alcanzó 76,7 por ciento en 2024, frente a 75 por ciento en 2023. Fuente: IFT.

Telmex lidera con 10.160.938 líneas, 34,4 por ciento del total, con una variación de 0,5 por ciento. Le siguen Televisa (28,2 por ciento), Total Play (19 por ciento) y Megacable (16,1 por ciento). Axtel reúne 1,8 por ciento, otros operadores 0,4 por ciento y Maxcom 2.221 líneas. El último dato de tráfico de minutos salientes locales es de 2015: 23.793 millones, 2,3 por ciento más que en 2014.

México: total de líneas

Las líneas parten de 19,64 millones en 2010, tocan su mínimo de 19,27 millones en 2017 y alcanzan un máximo de 29,52 millones en 2024.

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AñoTotal
201019.636.869
201119.600.000
201220.100.000
201320.600.000
201420.100.000
201519.900.000
201619.600.000
201719.271.266
201820.962.615
201922.068.003
202023.606.075
202124.991.266
202226.526.260
202327.013.635
202429.519.195
México: penetración (por ciento)

La penetración baja de 67,12 por ciento en 2010 a 57,14 por ciento en 2017 y sube a 76,7 por ciento en 2024, su máximo.

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AñoPenetración
201067,12
201166,07
201263,42
201364,14
201461,79
201560,42
201658,8
201757,14
201859,8
201962,27
202065,91
202171
202271
202375
202476,7
México: líneas por operador

Telmex lidera con 34,4 por ciento de las líneas en 2024, seguida por Televisa (28,2), Total Play (19) y Megacable (16,1).

Ver datos · Fuente: IFT
AñoTelmexTelevisaTelefónicaMegacableAxtelTotal PlayMaxcomOtros
201015.591.000501.750565.500463.8251.043.000n/d344.148n/d
201114.814.000649.860745.300495.2051.039.000n/d362.246n/d
201214.224.000754.3021.558.900555.900997.000n/d366.891n/d
201313.543.000915.9271.158.900761.057936.000191.971347.0312.746.114
201413.085.1003.135.6001.407.000900.261844.200261.300341.492125.047
201512.238.5002.945.2001.393.0001.034.800815.900378.100311.360783.140
201611.499.9273.155.600921.2001.424.349731.603627.200239.0571.001.064
201711.577.0883.436.067643.1511.738.271687.512849.453189.038150.686
201812.147.8354.014.341519.8732.113.032733.6921.180.195188.66464.984
201911.740.1785.097.709375.1562.471.616485.4961.633.032198.61266.204
202011.465.1115.509.996333.7842.876.772433.6352.350.451163.434472.892
202110.803.7246.270.309n/d3.361.325n/d3.813.667n/dn/d
202210.236.4846.941.922n/d4.177.886n/d4.575.780n/dn/d
202310.115.2406.033.571n/d5.078.522506.0545.187.0494.23288.967
202410.160.9388.338.432n/d4.766.956521.8915.619.6012.221109.156
México: tráfico de minutos salientes (millones)

Último dato disponible: 2015

El tráfico local saliente pasó de 23.250 millones de minutos en 2014 a 23.793 millones en 2015, último dato disponible.

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AñoTráfico de minutos salientes (local)
201423.250
201523.793

Operadores de telefonía fija

OperadorPropietarioParticipación de Mercado
TelmexAmérica Móvil34,4 %
Grupo TelevisaTelevisa28,3 %
MegacableMegacable16,2 %
Total PlayGrupo Salinas19 %
otros2,1 %

03 · Banda ancha fija · México

Banda ancha fija: 28,4 millones de accesos en 2024, 7,9 por ciento más

Los accesos suben de 12,75 millones en 2013 a 28,44 millones en 2024, su máximo, con tendencia creciente en los últimos tres años.

accesos · 202428,44 M▲ +7,9 % interanual
penetración · 202473,9 %69 % en 2023
FTTx sobre el total · 202366,3 %

La banda ancha fija cerró 2024 con 28.444.894 accesos, 7,9 por ciento más que en 2023 y el máximo de la serie, que arranca en 2013 con 12.752.115. El crecimiento anual compuesto de los últimos cinco años es de 8 por ciento. La penetración llegó a 73,9 por ciento, frente a 69 por ciento en 2023. Fuente: IFT.

Telmex lidera con 11.208.977 accesos, 39,4 por ciento del total, tras crecer 6,9 por ciento en 2024. Televisa reúne 21 por ciento, y Megacable y Total Play, 18,7 por ciento cada una, con aproximadamente la mitad de clientes que el líder. Televisa, que había crecido durante años, perdió suscriptores y busca estabilidad.

Por tecnología, en 2023 FTTx concentraba 66,3 por ciento de los accesos, seguida de HFC (23,3 por ciento) y xDSL (8,2 por ciento). Aun así, sigue pendiente un despliegue más decidido de fibra óptica, que podría profundizarse en la segunda mitad de la década con el nearshoring y los centros de datos.

México: total de accesos

Los accesos suben de 12,75 millones en 2013 a 28,44 millones en 2024, su máximo, con tendencia creciente en los últimos tres años.

Ver datos · Fuente: IFT
AñoTotal
201312.752.115
201413.075.875
201514.757.208
201616.072.152
201717.151.100
201818.478.088
201919.354.980
202021.934.944
202124.610.526
202226.253.476
202326.364.479
202428.444.894
México: penetración (por ciento)

La penetración pasa de 39,71 por ciento en 2013 a 73,9 por ciento en 2024, su máximo; en 2023 era de 69 por ciento.

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AñoPenetración
201339,71
201440,2
201544,81
201648,22
201750,86
201852,71
201954,62
202061,25
202168
202270
202369
202473,9
México: líneas por operador

Telmex reúne 39,4 por ciento de los accesos en 2024; Televisa, 21 por ciento; Megacable y Total Play, 18,7 por ciento cada una.

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AñoTelmexTelevisaMegacableAxtelTotal PlayOtrosMaxcom
20107.359.000806.474594.048315.000n/dn/dn/d
20117.952.0001.066.641682.726436.000n/dn/d107.000
20128.497.0001.306.104834.781493.000n/dn/d134.454
20138.908.0001.666.788950.705506.000n/dn/d157.134
20148.538.5462.288.7091.229.132509.959130.759208.783169.986
20158.957.6252.966.1991.756.108472.231236.115206.601162.329
20169.200.0003.440.0002.128.000416.000560.000200.152128.000
20179.266.7393.773.4142.627.205406.824836.288173.39867.232
20189.627.0844.231.4821.090.207110.8691.201.0762.180.41436.956
20199.696.8454.703.2603.096.79738.7101.567.753232.26019.355
202010.010.7055.417.3253.513.13138.8592.550.561388.18416.179
20219.256.0196.091.1053.718.650n/d3.787.5601.757.192n/d
20229.414.4966.652.6314.363.328n/d4.788.6341.034.387n/d
202310.488.9665.658.7154.653.156n/d4.873.069690.573n/d
202411.208.9775.970.2885.314.132n/d5.313.779637.718n/d
México: tecnología

En 2023, FTTx reúne 66,3 por ciento de los accesos (17.479.650), HFC 23,3 por ciento y xDSL 8,2 por ciento; el desglose disponible es de ese año.

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AñoxDSLHFCFTTxWiMAXOtras
20148.120.1183.543.562902.235418.42891.531
20157.983.6504.899.3931.505.235295.14473.786
20167.569.9845.593.1092.587.616241.08280.361
20177.252.4626.430.1413.130.373161.316176.808
20187.169.4987.021.6733.714.096110.869461.952
20196.774.2437.548.4424.838.745n/d193.550
20206.197.0078.902.0346.389.876n/d446.027
20215.123.9129.236.3308.500.476n/d1.749.808
20223.491.7125.967.41510.979.204n/d5.815.145
20232.161.8876.142.92417.479.650n/d580.019

Operadores de banda ancha fija

OperadorPropietarioTecnologíaParticipación de Mercado
TelmexAmerica MóvilxDSL39,4 %
MegacableMegacableCable Modem18,7 %
Total PlayElektraFTTH18,7 %
Grupo TelevisaTelevisaCable Modem21 %
Otros2,3 %

04 · TV paga · México

Los abonos de TV paga cayeron 9 por ciento en 2024, a 21,3 millones

Los abonos suben de 9,86 millones en 2010 a un máximo de 25,20 millones en 2021 y bajan a 21,31 millones en 2024.

abonos · 202421,31 M▼ -9 % interanual
penetración · 202455 %61 % en 2023
Cable sobre el total · 202353,9 %

La TV paga cerró 2024 con 21.305.777 abonos, 9 por ciento menos que los 23.418.226 de 2023 y por debajo del máximo de 25.200.854 de 2021. La penetración bajó a 55 por ciento, desde 61 por ciento en 2023 y 72 por ciento en 2021, una caída de 9,8 por ciento interanual. Es el único segmento con tendencia a la baja en los últimos tres años. Fuente: IFT.

Televisa lidera con 11.553.713 abonos, 54,2 por ciento del total, tras una caída de 10,5 por ciento en 2024. Megacable tiene 27,4 por ciento, Total Play 11,6 por ciento, Dish 5,3 por ciento y otros operadores 1,5 por ciento. Por tecnología, en 2023 el cable concentraba 53,9 por ciento, el DTH 35,1 por ciento y el IPTV 11 por ciento.

México: total de abonos

Los abonos suben de 9,86 millones en 2010 a un máximo de 25,20 millones en 2021 y bajan a 21,31 millones en 2024.

Ver datos · Fuente: IFT
AñoTotal
20109.860.000
201111.452.371
201212.950.347
201314.734.000
201416.100.000
201518.200.000
201621.000.000
201722.019.356
201821.982.899
201920.239.695
202020.528.260
202125.200.854
202224.293.504
202323.418.226
202421.305.777
México: penetración (por ciento)

La penetración sube de 33,7 por ciento en 2010 a 72 por ciento en 2021 y cae a 55 por ciento en 2024.

Ver datos · Fuente: IFT
AñoPenetración
201033,7
201138,61
201240,86
201345,88
201449,5
201555,46
201663
201765
201862,71
201957
202057
202172
202265
202361
202455
México: abonos por operador

Televisa concentra 54,2 por ciento de los abonos en 2024; Megacable, 27,4 por ciento; Total Play, 11,6; Dish, 5,3.

Ver datos · Fuente: IFT
AñoTelevisaDishMegacableTotal PlayOtros
20105.011.950n/d1.943.910n/dn/d
20116.191.193n/d1.757.102n/dn/d
20127.462.239n/d2.100.345n/dn/d
20138.510.787n/d2.143.773n/dn/d
20149.595.6002.511.6002.415.000128.8001.449.000
201510.956.4003.057.6002.766.400236.6001.183.000
201612.810.0003.507.0003.066.000399.0001.218.000
201713.643.8543.667.7643.034.928528.4651.144.346
201813.365.6033.253.4693.209.503725.4361.428.888
201913.095.0832.489.4823.218.112910.786526.232
202013.133.9202.007.7293.412.6281.436.978537.005
202115.725.3331.486.8505.317.3802.192.474478.816
202214.357.4611.093.2085.830.4412.550.818461.577
202312.903.4431.241.1666.018.4842.552.587702.547
202411.553.7131.125.8985.839.2952.477.912308.959
México: tecnología

En 2023 el cable reúne 53,9 por ciento de los abonos, el DTH 35,1 por ciento y el IPTV 11 por ciento; es el desglose más reciente.

Ver datos · Fuente: IFT
AñoCableDTHIPTVOtras
20177.999.94513.162.648569.826286.937
20189.369.20612.613.693n/dn/d
20197.488.68711.536.6261.011.985202.397
20207.686.96111.170.8501.639.77530.674
202112.348.41810.332.3502.268.077252.009
202212.875.5578.745.661n/d2.672.285
202312.622.4248.219.7972.576.005-0

Operadores de tv paga

OperadorPropietarioTecnologíaParticipación de Mercado
TelevisaTelevisaDTH / Cable54,2 %
MegacableMegacableCable27,4 %
DishDishDTH / Cable5,3 %
Total PlayTotal PlayFTTH/IPTV11,6 %
Otros1,5 %