PANORAMA DE MERCADO - MÉXICO

El mercado mexicano post Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones todavía tiene grandes desafíos por resolver.

Las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano aún no lograron reducir significativamente el liderazgo de Telcel pero la entrada de AT&T añadió condimento al mercado y empujó los precios de los servicios hacia abajo. La entrada de nuevos operadores móviles virtuales (MVNOs) añadió competencia a un mercado móvil marcado por la declaración de preponderancia de América Móvil.

México avanza con la puesta en marcha de la Red Compartida en 700 MHz, pero también allí hay desafíos por vencer. La propuesta es crear una red mayorista que permita la entrada de nuevos operadores. Paralelamente se trabaja en diversos proyectos de redes troncales y de acceso para dar servicio de Internet a los cerca de 50 millones de mexicanos que están desconectados.

En servicios fijos, predominan las propuestas convergentes. Telcel aún espera la autorización para dar televisión, mientras Televisa mantiene el liderazgo a partir de la adquisición de cableoperadores locales.

Datos básicos

  • Habitantes: 126 millones (Banco Mundial, 2018)
  • PIB: 1,2 billones de dólares (Banco Mundial, 2018)

Actualización: Julio 2019

Velocidad de carga y descarga por Operador

PATROCINADO POR:

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TELEFONÍA MÓVIL

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología y Espectro Tope espectro Facturacion en US$ Participación de mercado
2 Telcel América Móvil Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en 850 MHz / 1900 MHz, UMTS / HSPA+ en 850MHz, LTE en 1700 MHz / 2100 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 10.040.999.936,0 62,5
5 Movistar Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en1900 MHz, UMTS / HSPA+ en850 MHz / 1900 MHz, LTE en 1900 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 1.339.789.952,0 21,2
8 AT&T AT&T Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE en850 MHz / 1900 MHz, iDEN/ UMTS / HSPA+ en1700 MHz / 2100 MHz, LTE en1700 MHz / 2100 MHz En Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz. 1.700.999.936,0 14,8
9 MVNOs 1,5

Tope de espectro: en Banda 800 MHz, 1900 MHz y AWS el límite es de 80 MHz

México: MVNOs

wdt_ID Operador Propietario servicios MNO Participación de mercado de MVNOs Líneas
9 Virgin Mobile Virign Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 281.675,0
10 QBOCel KUBOCEL Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 183.377,0
11 Maz Tiempo Zonda Corporation S.A Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 2.163,0
12 Cierto Teligentia, S.A Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 17.545,0
13 Weex Truu Innovation, S.A.P.I. Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 147.086,0
14 MaxMóvil Maxcom Telerfonía y Banda Ancha Móvil Movistar 47.947,0
15 Otros 1.086.683,0

La participación de mercado de MVNOs es de 1,5%

TELEFONÍA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Participación de mercado
12 Telmex América Móvil 58,0
13 Grupo Televisa Televisa 20,0
14 GTM Telefónica 2,5
15 Megacable Megacable 10,1
16 Axtel Axtel 3,5
17 Total Play Grupo Salinas 5,6
18 Maxcom Maxcom 0,9

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó los cargos de larga distancia nacional

BANDA ANCHA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología % de mercado
1 Telmex America Móvil xDSL 52,1
2 Megacable Megacable Cable Modem 15,9
3 Total Play Grupo Salinas FTTH 6,5
4 Axtel Axtel FTTx / Inalámbrica 0,6
5 Grupo Televisa Televisa Cable Modem 22,9
6 Maxcom Maxcom xDSL 0,2
7 Otros Otros N/A 1,8

Regulación del sector

La neutralidad de la red fue incorporada tras la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones

TV PAGA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología % de mercado
1 Televisa Televisa DTH / Cable 60,8
2 Megacable Megacable Cable 14,8
3 Dish Dish DTH / Cable 14,6
4 Otros 9,8

En 2014 IFT emitió los lineamientos sobre must carry/must offer

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