Una buena y una mala en el Global Telecom Outlook, informe elaborado por PwC, en el que se proyectan las perspectivas de la industria hasta el fin de la década: que aumentará de forma masiva el tráfico de datos y que seguirán estancados los ingresos; a la vez que identifica las oportunidades de inversión que la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos ofrecen a la industria telco. También plantea la urgencia de reconvertirse hacia una ¿TelCO?.
Un breve resumen del Global Telecom Outlook recién publicado, indica que aunque el sector de las telecomunicaciones repunte en sus resultados generales a un porcentaje del 2,8 por ciento anual hasta 2029 -cuando registre ingresos totales por 1.150 millones de dólares- su ingreso medio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) seguirá en su declive progresivo y global, de los 6,32 dólares en 2024 a los 6,20 a fin de la década. A su vez, que la multiplicación en el flujo de datos (por el uso de videos y de IA) no se traducirá en mayores ingresos para las compañías.
Pero también hay lugar para las oportunidades dado que la alta demanda de IA, de la conectividad de alto rendimiento y de procesamiento traccionan lo que la consultora denominó un “superciclo global de inversión”, que permitirá que las telcos “recuperen su protagonismo en la cadena de valor digital, siempre que adapten sus modelos operativos e impulsen inversiones selectivas orientadas a cubrir estas áreas de demanda”, dice la consultora y pone el foco en redes con mayores capacidades, arquitecturas más densas y resilientes y soluciones de conectividad cada vez más especializadas.
“El sector está entrando en un punto de inflexión. Los operadores han creado las autopistas digitales que hoy permiten el uso masivo de datos y servicios inteligentes, pero llevan años sin conseguir capturar ese valor en forma de mayores ingresos por usuario”, valoró Vanesa González, socia responsable del sector Telecomunicaciones de PwC, y auguró que “la llegada de la inteligencia artificial y la aceleración en la construcción de centros de datos suponen una oportunidad real para cambiar esta dinámica”.
Y apostó a que “el reto ahora es priorizar inversiones donde la demanda será más intensa, como la interconexión entre centros de datos o la fibra en las grandes urbes; simplificar los modelos de operación, y avanzar hacia un uso de la IA que permita tanto mejorar la eficiencia como crear nuevas fuentes de ingresos”.
En el escenario general, también se plantea la cuestión de la geopolítica como activo determinante en la salud de la cadena de suministro y que tiñe de incertidumbre a las decisiones de inversión de las telcos.
Donde hay un desafío, hay una oportunidad
PwC plantea algunos indicadores que permiten dimensionar el escenario y el desafío, que es financiero y que es de mercado. Por ejemplo, lo moderado del crecimiento, que se esperan sean a una tasa anual compuesta (CAGR) de solo 2,8% hasta 2029, que el ARPU baje ligeramente 13 centavos de dólar en cinco años, y que se amplíe la brecha de monetización, dado que el consumo de datos acelera más rápido que los ingresos y que el foco telco se termina centrando en la eficiencia con IA, pero no en la monetización.
Advierte que la innovación disruptiva de la IA y su demanda de procesamiento generó un “súper-ciclo” de inversión en infraestructura de IA, y plantea que esto sucede en días en que las telcos ya erogaron sus apuestas en redes tradicionales de 5G y de fibra. Esto es, para PwC, una oportunidad para que las telcos capturen valor al ofrecer soluciones de conectividad soberana y nube local, y aprovechen el diferencial que les ofrecen sus licencias territoriales que facilitan un cumplimiento regulatorio que no alcanzan a las plataformas globales.
En este camino, la consultora plantea que la apuesta telco debería estar centrada en el transporte de datos para IA, en contar con centros de datos de borde (edge) y garantizar conectividad híbrida terrestre-satelital. Pero también donde las operaciones son nativas de IA tanto por haber automatizado la red, generado agentes que mejoren la experiencia del cliente u ofrezcan eficiencia operativa.
El escenario no es sencillo. La consultora agrega otros elementos de coyuntura. Por ejemplo, que en Estados Unidos, el 35 por ciento de las nuevas coberturas de red ya cuenta con financiación de capital privado, lo que añade tensión adicional a los márgenes de los operadores incumbentes; y que el 55 por ciento de los consejeros delegados del sector de telecomunicaciones que participó de la 28ª edición de la Global CEO Survey de PwC afirmó que su compañía no sería económicamente viable dentro de una década si mantuviera su trayectoria actual, frente al 42 por ciento del conjunto de directivos a escala global.
¿Transformarse es ser TelcOS?
“La respuesta a estos desafíos pasa por construir operaciones nativas en IA. Los directivos con visión de futuro no consideran la inteligencia artificial como la fase final de una hoja de ruta de transformación. Por el contrario, ya emplean agentes de IA para reducir costes, aumentar la eficiencia, mejorar la experiencia de clientes y empleados y modernizar sistemas heredados de forma simultánea”, sugiere el reporte y plantea el concepto “TelcOS”, al que presenta como “la vía para proteger márgenes, absorber el crecimiento del tráfico impulsado por la IA y crear experiencias diferenciadas en un mercado donde el crecimiento del ARPU queda por detrás de la inflación”.
En la propuesta de PwC, ser TelcOS supone una modernización profunda y un enfoque basado en datos que replantea toda la estructura, desde lo organizacional y lo operativo, hasta la gestión de red, la atención al cliente o la confianza digital.
“Un enfoque centrado en los datos y apoyado en agentes de IA permite a las telecos evitar dos errores frecuentes: automatizar procesos defectuosos o esperar durante años a disponer de un entorno completamente renovado para acometer la transformación”, dice y propone comenzar por renovar el entorno de datos, transicionar hacia arquitecturas de microservicios y orquestar flujos de trabajo agénticos, bajo el modelo híbrido de personas y agentes.
Según este reporte de PwC –disponible aquí– la clave del éxito a futuro dependerá de la capacidad que tengan las operadoras para adaptar sus modelos de negocio y aprovechar las ventajas competitivas, como la soberanía de datos y la capilaridad territorial, antes de que su viabilidad económica a largo plazo se vea comprometida.
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