PANORAMA DE MERCADO - CHILE

Luego de un crecimiento exponencial en el mercado móvil tras las subastas 3G y 4G y la entrada de Virgin Mobile y WOM al mercado, los operadores chilenos se aprestan a competir por el mercado residencial.

VTR, el tradicional operador de TV paga, buscará usar su espectro para ofrecer banda ancha residencial mientras Entel se encamina hacia el despliegue de fibra óptica para complementar su oferta de LTE fijo. Otros operadores, como Grupo GTD y Telefónica también mantienen su apuesta hacia el segmento fijo y siguen trabajando en el tendido de fibra al hogar (FTTH).

Mientras tanto, desde el Gobierno avanzan con los proyectos de conectividad y la puesta en marcha de la red de fibra óptica austral. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) consta de un tramo submarino de 3.000 kilómetros entre Puerto Montt y Puerto Williams, que ya fue adjudicado a Comunicación y Telefonía Rural. A este se empalmarán tres tendidos terrestres. El tramo Magallanes ya fue adjudicado a la empresa Conductividad Austral y los dos que restan, Aysén y Los Lagos, entraron en un segundo proceso de licitación en marzo de 2018.

La iniciativa se enmarca en una serie de proyectos por parte del Estado chileno para dotar de mayor conectividad al país. Los próximos pasos contemplan el tendido de un cable transpacífico para conectar Chile con Oceanía y Asia.

Datos básicos

  • Habitantes: 17,9 millones (Banco Mundial, 2016)
  • PIB: 247.028 millones de dólares (Banco Mundial, 2016)

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_ID Operador Propietario Servicios Tecnología Tope de espectro Facturación Participación de mercado
1 Claro América Móvi Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 850 MHz 1900 MHz; LTE 700 MHz, 2.600 MHz De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) 779.527.535,0 24,8
2 Entel Entel Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 900 MHz; UMTS / HSPA+ 1900 MHz; LTE 700MHz, 2600 MHz De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) 1.171.077.160,0 30,1
3 Movistar Telefónica Telefonía y Banda Ancha Móvil GSM / GPRS / EDGE 850 MHz; UMTS / HSPA+ 1900 MHz; LTE 700MHz, 2600 MHz De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) 1.662.594.256,0 31,8
4 WOM Novator Partners LLP Telefonía y Banda Ancha Móvil UMTS / HSPA+ 1700/2100 MHz; LTE 1700/2100 MHz De acuerdo con SUBTEL el límite de 60 MHz fue impuesto para la subasta del año 2009 (licitación 3G) 10,9
5 MVNO y Otros 2,4

Subtel definió el límite de 60 MHz en la subasta de 2009

wdt_ID Operador Propietario Servicios MNO Líneas
1 Telsur Grupo Gtd Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 9.088,0
2 Virgin Mobile Virgin Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 234.343,0
3 VTR Liberty Global Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 212.498,0
4 Netline NETLINE Holding Inc Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 685,0
5 Falabella Móvil Falabella Telefonía y Banda Ancha Móvil Entel 64.246,0
6 Simple Simple Telefonía y Banda Ancha Móvil Movistar 21.212,0

Regulación del sector

  • Subtel está trabajando en una regulación para MVNOs

VTR cuenta con espectro para servicios móviles pero opera como MVNO

TELEFONÍA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Participación de mercado Regulación
1 Claro América Móvil 8,5 En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional
2 ENTEL Entel 17,0 En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional
3 Grupo GTD Grupo GTD 10,6 En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional
4 Telefónica Telefónica 39,8 En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional
5 VTR Liberty Global 19,4 En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la Larga distancia nacional
6 Otros 4,8

En 2014 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictaminó el fin de la larga distancia nacional

BANDA ANCHA FIJA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Claro América Móvil HFC 13,9
2 Entel Entel LTE 1,2
3 Grupo GTD Grupo GTD xDSL / FTTH 8,5
4 Telefónica Telefónica xDSL 33,4
5 VTR Liberty Media HFC 38,6

Regulación del sector

La velocidad de banda ancha oscila entre 10 Mbps y 100 Mbps

TV PAGA

wdt_ID Operador Propietario Tecnología Participación de mercado
1 Claro América Móvil HFC 12,1
2 DirecTV DirecTV L.A. DTH 19,8
3 GTD Grupo GTD FTTH 1,0
4 Telefónica Telefónica DTH / IPTV 20,8
5 Tu Ves TuVes DTH 0,4
6 VTR Liberty Media HFC 32,3
7 Otros 13,7

Luego de la portabilidad fija-móvil, Chile busca mejorar cambio de operador en banda ancha y TV paga

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