PANORAMA DE MERCADO - COLOMBIA

Colombia avanza lento pero constante, tras unos años ajetreados por la fusión entre Tigo y Une, la licitación de espectro 4G, la entrada de Virgin Mobile —que ha logrado captar una buena parte de los usuarios móviles—, la construcción de la red troncal de fibra óptica y la finalización de la primera etapa del Plan Vive Digital, con foco en el desarrollo de infraestructura.

Hasta el 2018, el gobierno colombiano se propuso trabajar en profundizar el modelo en un segundo Plan Vive Digital, focalizado esta vez en crear un escenario propicio para impulsar la economía digital. Este objetivo se fortalecerá con la creación del viceministerio de Economía Digital y la posible fusión de los reguladores de comunicaciones y televisión.

El país aún tiene pendiente la licitación de espectro en 700 MHz y 1900 MHz, tan anunciada como postergada. Se espera que finalmente el proceso ocurra en 2018. La adición de nuevas bandas le permitirá a los operadores fortalecerse en el negocio de LTE.

Otro pendiente es el futuro de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La municipalidad bogotana defiende su venta como una forma de generar recursos, mientras que la justicia detiene el proceso. ETB es atractiva para inversores por su inversión en fibra óptica al hogar.

Datos básicos

  • Habitantes: 48,6 millones (Banco Mundial, 2016)
  • PIB: 282.460 millones de dólares (Banco Mundial, 2016)

TELEFONÍA MÓVIL

wdt_IDOperadorPropietarioServiciosTecnologíaBanda de EspectroTope de EspectroParticipación de mercadoFacturación
1AvantelAvantelTelefonía y Banda Ancha MóviliDEN GSM / GPRS / EDGE UMTS / HSPA+ LTE800 MHz Roaming con Claro, Movistar y Tigo1700 MHz / 2100 MHz3,0
2ClaroAmérica MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGEUMTS / HSPA+LTE850 MHz / 1900 MHz850 MHz / 1900 MHz2500 MHz47,028.944.300.000,0
3ETBETBTelefonía y Banda Ancha MóvilLTE1700 MHz / 2100 MHz0,80,0
4MovistarTelefónicaTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGEUMTS / HSPA+LTE850 MHz / 1900 MHz850 MHz / 1900 MHz1700 MHz / 2100 MHz29,0743.000.000,0
5TigoMillicomTelefonía y Banda Ancha MóvilGSM / GPRS / EDGE UMTS / HSPA+ LTE1900 MHz 1900 MHz 1700 MHz / 2100 MHz - 2500 MHz18,0
6MVNO's0,90,0

Tope de espectro: en 85 MHz. Se encuentra en revisión

Colombia: MVNOs

wdt_IDOperadorPropietarioserviciosMNOLineas
11VirginVirgin MoblieTelefonía y Banda Ancha MóvilMovistar2.803.168,0
10ExitoGrupo ÉxitoTelefonía y Banda Ancha MóvilTigo1.359.363,0
12Uff MóvilUff MóvilTelefonía y Banda Ancha MóvilTigo97.634,0

Virgin Mobile concentra más de la mitad de las líneas de los MVNO

TELEFONÍA FIJA

wdt_IDOperadorPropietario% de mercado
1EMCaliEmpresas Municipales de Cali5,3
2ETBETB16,9
3TelefonicaTelefonica17,9
6ClaroAmérica Móvil30,4
7Tigo UNEUNE EPM / Millicom21,8
8Otros7,8

La Reforma Tributaria subió hasta el 19% el IVA a los servicios fijos

BANDA ANCHA FIJA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologiaParticipación
1ETBETBxDSL / Fibra10,2
2TelefónicaTelefónicaxDSL / Fibra15,3
3ClaroAmérica MóvilHFC37,2
4Tigo UNEUNE EPM / MillicomxDSL / Fibra20,2
5Otros17,1

Colombia define la banda ancha en 25 Mbps a partir de 2019

TV PAGA

wdt_IDOperadorPropietarioTecnologíaParticipación
1ClaroAmérica MóvilHFC / DTH42,8
2ETBETBIPTV / FTTH2,3
3TelefonicaTelefónicaDTH10,0
4DirecTVDirecTV Latina AmericaDTH17,1
5Tigo UNEUNE EPM / MillicomHFC / IPTV / FTTH20,6
6Otros7,4

El 90,8% de los hogares con TV paga tienen contratado servicios HD, según Dataxis

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Entrevista con Martha Suárez, titular de la Agencia Nacional de Espectro (ANE)

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