La batalla por la inteligencia artificial (IA) ya no se libra únicamente entre OpenAI, Google o NVIDIA. Las operadoras de telecomunicaciones también quieren convertirse en protagonistas del nuevo ecosistema de IA, aunque desde una posición diferente: la infraestructura. Esa es la tesis central de *Trends in Telco AI Infrastructure*, el nuevo informe publicado por TelecomTV, que muestra cómo algunos de los mayores operadores del mundo están invirtiendo miles de millones de dólares para construir fábricas de IA, desarrollar nuevos servicios empresariales y posicionarse como proveedores de infraestructura soberana para gobiernos, empresas y desarrolladores.
El estudio deja claro que el mercado está entrando en una nueva etapa. Hasta ahora, el foco había estado puesto en el entrenamiento de grandes modelos de IA, una actividad concentrada en enormes centros de datos equipados con decenas de miles de GPU. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la inferencia, es decir, la ejecución continua de esos modelos para atender consultas, asistentes virtuales, agentes inteligentes o aplicaciones empresariales en tiempo real, está modificando completamente las necesidades de infraestructura. Ya no basta con disponer de grandes centros de procesamiento; ahora resulta igual de importante acercar esa capacidad de cálculo al usuario para reducir la latencia, optimizar los costes y cumplir con los crecientes requisitos regulatorios sobre el tratamiento de los datos.
Es precisamente ahí donde las operadoras creen disponer de una ventaja competitiva difícil de replicar. A diferencia de los grandes proveedores de nube, las telcos cuentan con redes nacionales, centros de datos distribuidos, instalaciones de edge computing, experiencia operando infraestructuras críticas y una relación consolidada con administraciones públicas y grandes empresas. En lugar de limitarse a transportar el tráfico generado por la IA, aspiran a convertirse en la plataforma donde esa inteligencia se ejecutará.
Uno de los conceptos que atraviesa todo el informe es el de soberanía digital. Hace apenas unos años era un término asociado principalmente a cuestiones regulatorias o de protección de datos. Hoy se ha convertido en uno de los principales motores de inversión en infraestructura de IA. Gobiernos, entidades financieras, organismos públicos, compañías energéticas y sectores regulados comienzan a exigir que sus modelos, sus datos y sus procesos permanezcan dentro de sus fronteras nacionales y bajo jurisdicciones conocidas. Esa demanda está generando un espacio de mercado que las operadoras consideran especialmente atractivo, ya que pueden ofrecer no solo capacidad de procesamiento, sino también confianza, cumplimiento normativo y control sobre toda la cadena tecnológica.
TelecomTV destaca que prácticamente todas las compañías entrevistadas coinciden en este diagnóstico. La confianza deja de ser únicamente un atributo asociado a la conectividad para convertirse en un elemento diferenciador de la infraestructura de IA. No se trata simplemente de disponer de más potencia de cálculo, sino de ofrecer un entorno donde empresas y administraciones sepan exactamente dónde residen sus datos, bajo qué legislación operan y quién controla físicamente la infraestructura.
Europa aparece como uno de los escenarios donde esta transformación avanza con mayor rapidez. Deutsche Telekom (DT) ya opera una infraestructura de IA desarrollada junto con NVIDIA y participa activamente en los proyectos europeos destinados a crear gigafábricas con esta tecnología para reforzar la autonomía tecnológica del continente. Telefónica ha desplegado una red nacional de instalaciones edge distribuidas por España desde las que pretende ofrecer servicios de GPU-as-a-Service y otras capacidades de computación para empresas. Orange, por su parte, forma parte del consorcio AION, una iniciativa francesa orientada a desarrollar infraestructura soberana de IA como parte de la estrategia europea de autonomía tecnológica.
Pero el fenómeno trasciende Europa. El informe analiza cómo SK Telecom está acelerando su transformación hacia una compañía de IA full stack, desarrollando centros de datos especializados, grandes clústeres de GPU y una futura nube de IA de escala gigavatio en colaboración con NVIDIA. Al mismo tiempo, Swisscom, Telenor, Telia y Telus avanzan en estrategias similares adaptadas a las necesidades de sus respectivos mercados, todas ellas orientadas a aprovechar sus activos históricos para convertirse en proveedores de servicios de IA y no únicamente de conectividad.
La evolución también implica un cambio profundo en el catálogo de servicios que ofrecerán las operadoras. La venta de capacidad de procesamiento mediante modelos como GPU-as-a-Service constituye solo el punto de partida. A esa oferta comienzan a sumarse plataformas para entrenamiento e inferencia, herramientas de desarrollo, modelos alojados, asistentes empresariales, plataformas de observabilidad, servicios de integración y consultoría especializada. En otras palabras, las AI Factories dejan de ser simples centros de datos para convertirse en plataformas comerciales capaces de generar nuevas fuentes de ingresos.
Naturalmente, la oportunidad viene acompañada de enormes desafíos. La disponibilidad de energía eléctrica se ha convertido en uno de los principales condicionantes para cualquier proyecto de infraestructura de IA. A ello se añaden la refrigeración, la escasez de GPU, las limitaciones de la cadena de suministro, la necesidad de desarrollar nuevos modelos comerciales y la dificultad para encontrar profesionales especializados capaces de diseñar y operar estas plataformas. En muchos casos, la propia disponibilidad energética condicionará dónde podrán construirse las futuras fábricas de inteligencia artificial.
Sin embargo, quizá la reflexión más interesante del informe no tenga que ver con las GPU ni con los centros de datos, sino con el papel que desempeñarán las redes de telecomunicaciones en la siguiente fase de la IA. TelecomTV sostiene que la industria está evolucionando hacia un modelo denominado AI Grid, una infraestructura distribuida donde la inferencia deja de concentrarse en unos pocos centros de datos y pasa a ejecutarse sobre una red nacional formada por centros edge, instalaciones metropolitanas y grandes fábricas de IA conectadas entre sí. En ese escenario, la conectividad deja de ser un simple canal de transporte para convertirse en un componente esencial de la propia plataforma de inteligencia artificial.
La velocidad será otro factor determinante. El informe transmite la sensación de que la ventana de oportunidad para las operadoras no permanecerá abierta indefinidamente. Quienes logren construir primero infraestructuras fiables, captar los primeros clientes empresariales y consolidar relaciones de confianza con gobiernos y sectores regulados tendrán una posición muy difícil de desafiar en el futuro. La historia reciente del cloud sirve como recordatorio de lo que ocurre cuando otros actores llegan antes.
Después de perder buena parte del negocio digital durante la expansión de internet y la computación en la nube, las operadoras afrontan ahora una oportunidad para recuperar protagonismo dentro de la economía tecnológica. La IA no solo necesita modelos y chips; también requiere energía, centros de datos, redes, proximidad al usuario, baja latencia y confianza. Precisamente esos son algunos de los activos que las telcos llevan décadas construyendo y que, por primera vez en mucho tiempo, podrían situarlas de nuevo en el centro de la cadena de valor digital.
