¿Será que Hacienda, por fin, escuchó al sector de las telecomunicaciones en México? El área a cargo de ponerle un precio al espectro en este país estaría considerando la posibilidad de bajar su valor. La propuesta que se está evaluando en el Poder Ejecutivo es reducir un 12 por ciento su costo, hecho que es considerado como un gesto “histórico” luego de más de 20 años en donde organismos reguladores y asociaciones internacionales de la industria alertaron sobre el daño que esa política provoca en el sector.
Esta consideración forma parte de un paquete de medicas que será enviado al Congreso para su evaluación que, además, se vincula con una serie de modificaciones a encarar en el marco del T-MEC que el pasado 1 de julio comenzó su primera revisión formal y obligatoria. Inclusive, es un enfoque en el que el regulador viene dando vueltas desde hace un año.
El anticipo fue dado a conocer por El Economista, medio que aseveró que la reducción del 12 por ciento del costo del espectro tiene el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, organismo que históricamente rechazó esa baja, propuesta que formará parte del Paquete Económico de la Federación 2027 (PEF). En otras palabras, de terminar aprobándose esta rebaja, la medida regiría a partir del año próximo.
La GSMA, Asiet y la OCDE entre las asociaciones de la industria y los organismos internacionales, como también los ex reguladores Cofetel e IFT se cansaron de señalar con estudios técnicos el perjuicio que suponía para México cobrar caro un recurso escaso como el espectro.
Es lo que explica que, en su momento, Movistar devolviera el total de las frecuencias adquiridas en su momento porque no le cerraban las cuentas. Y que AT&T también hiciera lo propio -no en su totalidad- además de mostrarse totalmente desinteresado a acceder a alguna nueva porción y/o participar de una subasta. Es la razón, además, por la que la licitación IFT-11, que ponía a disposición del mercado decenas de bloques de espectro para distintos servicios, quedara prácticamente desierta -se otorgaron solo seis bloques- mientras que la IFT-12 terminara cancelándose, aunque por motivos más vinculados con la extinción del IFT que con otra cosa.
La mitad del espectro recomendado
Por un motivo u otro, México tiene distribuidos 695 MHz para servicios móviles, contra una recomendación de 1.280 MHz realizada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) como modo de garantizar cobertura masiva y de calidad. El Plan Nacional de Espectro 2026-2030 ni siquiera contempla muchas más adjudicaciones, aunque eso podría modificarse de avanzar en la reducción del valor que se paga por los derechos de uso. En ese sentido, se contempla que hacia 2030 el mercado ya disponga de 1.095 MHz, cantidad todavía por debajo de lo aconsejado.
La propuesta de reducción de precio que se baraja es para tres bandas: la de 1900 MHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Son los bloques cuyos valores están muy por encima del promedio internacional: el de 1900 MHz un 93 por ciento más caro, el de 2.5 GHz un 83 por ciento por arriba de la media global, y un 24 por ciento superior el de 3.5 GHz, ideal para 5G y para aplicaciones industriales.
Este es un punto que llama la atención y sobre el que ya se escuchan voces sorprendidas por la limitación. “Lo tomamos como una buena noticia porque es una buena iniciativa. Sin embargo, nos extraña que no se esté contemplando el descuento para la banda de 600 MHz porque complicaría la licitación que viene. De hecho, no se explica por qué unas bandas sí están incluidas y por qué otras no.
Y algo que desde siempre hemos creído es que el costo del espectro tendría que estar vinculado con el tamaño del operador y sigue sin considerarse así”, señalaron a TeleSemana.com desde la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC).
Todo lo sucedido en México conformó prácticamente una tormenta perfecta para que la adjudicación de más espectro terminara congelándose: el precio alto provocó una menor demanda y devoluciones, a lo que se sumó que la licitaciones desiertas impidieran ampliar la cantidad de espectro asignado. Esto se tradujo, al mismo tiempo, en menor cobertura, menor competencia, menor actividad económica y menor recaudación potencial. En esta oportunidad vale repetir menor porque el costo para el Estado mexicano por ser inflexible en esa política fue alto.
5G . Crédito: Tortensimon – Pixabay
En primer lugar, una de las cosas que parece no gustarle al actual regulador es que mientras Brasil ya cuenta con una cobertura 5G que alcanza al 70 por ciento de la población, ese nivel en México apenas llega al 30 por ciento. Ambos son los dos mercados de telecomunicaciones más importantes de América Latina pero, en términos de infraestructura y transformación digital, Brasil le saca a México varios cuerpos.
Esta brecha se agiganta más cuando se advierte que México cuenta con una cantidad considerable de espectro para disponibilizar en el mercado: la banda de 600 MHz, AWS, la banda L, la de 800 MHz son algunas de las que podrían estar en poder de operadoras de la industria. Pero el proceso experimentado en los últimos años fue más bien de ajuste que de ampliación. De ahí que la revisión actual de parte de Hacienda sea relevante.
Un cálculo y un lamento
En 2023, el IFT informó que entre Telcel y AT&T se habían pagado 16.817 millones de pesos mexicanos (más de 996 millones de dólares) en concepto de tasa de espectro. Eso suponía que Telcel -que aportó ese año unos 9.289 millones de pesos (550 millones de dólares)- destinaba el 5,7 por ciento de su facturación al pago de derechos. Cuenta que en el caso de AT&T fue todavía mayor: los 7.528 millones de pesos mexicanos (445 millones de dólares), equivalían al 17,1 por ciento de sus ingresos. Monto que prácticamente emula a lo que las compañías tecnológicas invierten en I+D.
Si hoy se aplicara la rebaja del 12 por ciento a esas cifras de 2023, Telcel vería una reducción del 0,68 por ciento del impacto en sus ingresos, mientras que AT&T lo vería contraído en algo más de dos puntos porcentuales.
Imagen: Sharon McCutcheon/Unsplash
Tanto Telcel como AT&T fueron consultados sobre el tema y mientras desde Telcel señalaron que no harían comentarios, AT&T no los brindó hasta el cierre de este artículo.
Que la Secretaría de Hacienda considere la rebaja es una buena noticia para la industria, que se cansó de repetir la cantidad de dinero que el mismo Estado dejaba de recaudar por no poder ampliar más la cobertura y llevar innovación a la industria. Entre 2019 y 2024 el Estado no percibió unos 23.281 millones de pesos mexicanos (casi 1.400 millones de dólares) por espectro que se devolvió, licitaciones que quedaron desiertas e imposibilidad de crecer.
¿Se abrirá ahora una nueva oportunidad para este sector de la mano de un espectro más accesible? ¿Es el único requisito a implementar para lograr movimiento o habrá que dar señales en otro sentido? Por ahora la puerta queda entreabierta. Lo que se decida hacia adelante, de ir en esta dirección, seguramente genere nuevas perspectivas.
Habrá que esperar.
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