Digicel se despidió de El Salvador. La operadora le vendió a su competidora General International Telecom El Salvador (GIT), dueña de la marca Movistar, la operación que tenía en ese país, hecho que representa la salida definitiva de Centroamérica para concentrarse en su negocio en el Caribe. Movistar/GIT se convertirá, con este movimiento, en la líder del mercado móvil salvadoreño que, al mismo tiempo, pasará de tener cuatro a tres operadores móviles.
El acuerdo de venta se conoció esta semana. Digicel, que ostentaba un 13 por ciento de participación, explicó que con esta decisión apuntará a “fortalecer su negocio y centrarse más en mercados clave del Caribe e invertir en las oportunidades de mayor potencial para el crecimiento a largo plazo”.
La salida de Digicel de El Salvador también se fundamentó en que la compañía logró mejorar su posición financiera y competitiva gracias a “la refinanciación del negocio, una perspectiva económica más favorable, una mejora en la calificación crediticia y un énfasis en la innovación y la inversión”. La transacción estará sometida al visto bueno de las autoridades regulatorias.
Este movimiento convertirá a GIT en un nuevo líder de mercado. Se debe recordar que en enero de 2022, en pleno proceso de retirada de la región, Telefónica vendió a GIT su operación por apenas 139 millones de dólares, menos de la mitad del precio original. Luego, GIT adquirió IBW en 2024, una empresa dedicada a las telecomunicaciones y la ciberseguridad, y ahora, avanza sobre Digicel.
Hasta ahora, el mercado salvadoreño era liderado por Claro, con un 32 por ciento de participación, seguido por Tigo y Movistar, con un 27 por ciento de share cada una, y Digicel, con el restante 13 por ciento. De aprobarse la transacción, Movistar/GIT pasará a ocupar el primer puesto con el 40 por ciento.
Un mercado con oportunidad
Son 11,2 millones las líneas móviles activas que componen a este mercado en El Salvador, hecho que supone una penetración superior al 150 por ciento. Del total de suscripciones, el 85 por ciento es prepago. La pregunta que sobrevuela una vez más a la industria con esta transacción es si la concentración del sector en tres operadores redundará en mayores o mejores beneficios para los usuarios, especialmente para los de menores ingresos.
La red móvil cubre el 96 por ciento del territorio nacional y el 98 por ciento de la población tiene acceso a, al menos, 3G. La infraestructura 4G alcanza al 87,5 por ciento de la población. Respecto de 5G, El Salvador aún no cuenta con despliegues de esta tecnología.
Foto: Siget
La cuestión regulatoria -tanto de parte de la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET) como de la Superintendencia de Competencia (SC)- podría definirse en el primer semestre de 2027. Si bien no tiene las mismas características, esta fusión podría ser evaluada casi con el mismo nivel de severidad de aquel intento de compra de Movistar por parte de Claro, que la SC objetó porque esa consolidación representaba casi el 60 por ciento del mercado móvil en aquel momento.
En 2019, América Móvil anunció la intención de compra de las operaciones de Movistar en Guatemala y El Salvador. En este último país, el proceso fue accidentado. La SC recién tomó el caso para su evaluación a finales de ese año. En 2020, el regulador indicó que esa operación provocaría limitaciones significativas a la competencia en los negocios de telefonía móvil, telefonía fija y conectividad empresarial.
Para aprobar la fusión, puso una serie de condiciones como la obligación de Claro de renunciar al derecho de explotación de 25 MHz en la banda de 850 MHz, y de 30 MHz en la banda de 1900 MHZ, además de mantener las estrategias comerciales de ambas marcas de manera independiente durante siete años. Se sumó, además, una oferta de roaming nacional a nuevos competidores durante seis años. América Móvil no aceptó esos remedios y en septiembre de ese mismo año, ambas compañías finalizaron de común acuerdo el acuerdo de compra-venta para El Salvador.
Revisión en otro escenario
La historia ahora es distinta. El paso de cuatro a tres operadores continuará dando lugar a un mercado bastante equilibrado, aunque ahora liderado por Movistar/GIT.
La desinversión de Digicel abrirá, además, un nuevo capítulo en las telecomunicaciones en el Caribe. Digicel, comandada por Marcelo Cataldo -ex Claro Colombia- sostuvo que este movimiento le permitirá a la compañía concentrar los esfuerzos en el Caribe, en donde la operadora invertirá en redes, productos, tecnología y experiencia del cliente para impulsar su próxima fase de crecimiento. Una parte de los futuros desembolsos se destinarán, a su vez, a mejorar la conectividad submarina, como también la expandir la red de fibra óptica y la capacidad de la infraestructura disponible.
Imagen: Bruce Thompson/Flickr
“Durante el último año, hemos estado ejecutando una estrategia clara para construir una Digicel más fuerte y posicionar a la compañía para un crecimiento a largo plazo”, dijo Marcelo Cataldo, director ejecutivo del Grupo Digicel, a través de un comunicado.
La compañía tiene presencia en 24 mercados del Caribe, incluidos Suriman, Guyana y la Guayana francesas, ubicados en el norte de Sudamérica pero sobre el mar Caribe. Dejar una región para concentrarse en otra parece explicarse por la necesidad de consolidar, ganar escala y eficiencias.
Una foto más que ilustra el panorama de las telecomunicaciones en América Latina.
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